브래스는 홀리 사건의 책임을 지고 형사과로 강등된다. 대신 그리섬이 야간팀의 새로운 반장이 되고 팀원 보충을 위해 샌프란시코에서 일하던 새라를 부른다. 한편 카지노에서 잭팟을 터뜨린 한 남자가 다음날 시체로 발견된다.

야간팀 전원은 한 유아의 유괴사건을 조사한다. 팀원들은 아이의 부모를 의심하게 된다.

팀원들은 연쇄살인마의 서명 살인사건을 조사 중이다. 살인마는 웅변술에 약간의 지식을 가지고 있고 살인 후 흔적을 거의 남기지 않는다. 사건조사가 지체되자 FBI가 사건에 끼어들고 이는 그리섬을 화나게 만든다.

학교를 중퇴하고 집으로 돌아가려던 대학 1년생 페이지 라이코프가 사라진다. 수사를 하던 중 같은 방 룸메이트가 1달 반전에 강간을 당하고 학교를 중퇴했다는 게 밝혀지고, 매트리스에 남아있던 정액을 추적해 범인을 잡아내지만 그는 페이지가 사라진 시간에 알리바이가 있는데...

호텔의 헬스클럽에서 건강해 보이는 젊은 여인이 급사한 시체로 발견된다. 캐서린은 월풀에서 익사한 것으로 의심하지만, 여인은 열사병으로 죽은 것으로 판명된다.

호텔에 숙박 중이던 액션 배우 톰 하빌랜드의 방에서 여자의 변사체가 발견된다. 그는 두 여자와 섹스를 한 후 방을 나가 도박을 했고, 다시 돌아와 보니 한 여자는 사라지고 한 여자는 죽어 있었다고 진술한다.

한창 뜨고 있는 코미디언이 코미디 클럽에서 공연하던 중 쓰러져 죽는다. 체내에 코카인 성분이 발견되지만 치사량이 아니고, 결국 나라트립타민이란 새로 나온 두통약 과용으로 밝혀진다.

청력을 되찾고 돌아온 그리섬 반장을 반긴 것은 쾌락을 즐기는 젊은 커플만을 노리는 연쇄살인범. 여자는 라스베가스 스피어 호텔의 한 객실에서, 남자는 차안에서 날카로운 흉기에 살해된 채로 발견된다.

수색영장을 받아 들고 강력한 용의자인 맨디와 카메론의 집을 찾아간 그리섬 반장과 브래스 경감이 발견한 것은 살해당한 두 사람의 시체. 사건 발생 허위신고를 받고 자리를 떴던 두 형사는 그리섬 반장의 총기검사 요구에 강하게 반발한다.

상대방 차선에 뛰어든 승용차가 대형트럭과 충돌하며, 여성운전자인 린다 존스가 사망한다. 현장에 나온 그리섬 반장과 캐서린은 머리에서 발끝까지 너구리 복장을 한 남자의 시체를 발견한다.

쇼걸이 꿈인 모델 출신의 줄리 워터스가 실종된 지 엿새 째 되는 날, 한 남자가 119 긴급구조대에 전화를 걸어온다. 현장에 출동한 경찰은 소총을 휘두른 죄로 사진작가 하워드 델홈을 체포한다.

13살 난 알리시아 페레즈가 언니와 놀다가 편의점 앞에서 납치된다. 언니는 알리시아의 납치범이 수염을 기른 흑인이었다고 주장하고, 과학수사대는 근처에 사는 아동 성폭행 전과자를 찾아내지만 그는 강력히 무죄를 주장한다.

클레이튼 내쉬는 누추한 모텔에서 괴한에게 살해 당한다. 살인범이 모든 흔적을 지운 후 차를 몰고 현장을 벗어나는 순간, 앨리 설리반의 차가 교차로에서 돌진해 그의 차를 들이받는다.

흥겨운 결혼식이 끝나고 신랑 신부가 신혼여행 차로 출발하는 순간, 차 범퍼에 스타킹으로 발목이 묶인 신랑 어머니의 시신이 드러난다. 11시간에 걸쳐 증거를 채취하고 200명의 하객을 조사한 팀은 허기를 달래려 식당으로 들어가고, 그 사이 모든 증거물이 실린 닉의 트럭이 도난당한다.

두 남자아이가 함께 사라진 사건이 발생한다. 아동 성폭행 전과가 있는 칼 피셔의 집에서 발생한 방화사건 현장에 출동한 닉은 이 사건이 두 아이의 실종 사건과 관련이 있다며 편두통에 시달리는 그리섬 반장을 호출한다.

한밤중에 텅 빈 주차장에서 상자에 담긴 어린이의 시체가 발견된다. 과학 수사대는 이 어린이의 신원을 파악하기 위해 사건을 언론에 공개한다. 그리고 이 어린이가 머리를 염색했으며, 유독성 화학 물질로 인해 사망했음을 밝혀낸다.

거리를 지나는 버스 위로 비키니를 입은 여성이 추락한다. 여성의 이름은 스프리그 그레니저. 닉과 캐서린은 피해자와 결혼을 2주 남겨둔 약혼자를 조사하지만 아무런 혐의를 찾지 못한다.

코리아타운에서 총격 사건이 발생한다. 현장에 도착한 과학수사대 요원들은 목격자 누구도 사건에 대해 이야기하려 들지 않아 수사 진행에 난항을 겪는다.

심야의 주유소 화장실에서 FBI 요원이 끔찍하게 살해당한다. 피해자는 인신매매 조직 소탕을 위해 위장 잠입 중인 해트포드 요원. 브래스는 함께 작전 중이던 동료 요원 마일즈와 엠마의 도움을 받아 해트포드의 살인 용의자가 격투 선수인 비니 밍기스란 사실을 알아낸다.

외딴 곳에서 총을 맞고 사망한 남성의 시신이 발견된다. 피해자는 브라임 카운티에 거주하는 휴스턴 답스. 브래스는 휴스턴이 일하던 식당에서서 식당 주인인 바비와 손님들을 탐문하던 중 피해자의 가장 친한 친구인 브루노에 관해 알게 된다.

새벽에 한적한 교차로에서 교통사고가 발생해 과학 수사대원들이 달려간다. 사망자는 다름 아닌 유명 여배우 올리비아 해밀튼. 올리비아의 차를 한 SUV가 들이받아 올리비아가 즉사한 것이다.

한 평화로운 동네의 주택에서 참혹한 살인 사건이 발생한다. 부부와 그 집의 개가 총에 맞아 살해된 것이다. 살인범이 현장에 남긴 확실한 단서는 금속 가루 뿐인데...