כשהחשודים המובילים בתיק הרוצחים הסדרתיים נרצחים, גריסום, ניק ווריק חושדים שזו עבודה פנימית. בראס וגריסום חלוקים ביניהם ונכנסים למחלוקת כשגריסום מציע שמישהו מאכיפת החוק הוא רוצח סדרתי הלוקח את החוק לידיים, בעוד שבראס מסרב להאמין. בינתיים, קתרין ושרה חוקרות את מותו של אוהד פוטבול שנמצא צף באמבטיה שלו.

נער מתבגר נמצא רצוח באתר בנייה. גריסום, שרה ווריק עוקבים אחר שביל דם על פטיש. ניק, עם עזרה מקתרין, מנסה לגלות איך אישה נהרגה באמצעות אקדח במדשאה שלה במהלך עימות בין בעלה ובין בעלה לשעבר כשלאף אחד מהם לא היה אקדח עליו.

רכבת הרים סוטה ממסלולה ומותירה 6 אנשים מתים. צוות החוקרים חייב לחשוף האם זאת הייתה תאונה או חבלה. ווריק וקתרין מנסים למצוא את הרוצח של ילדה בת 13.

חקירה של קבר אחים הופכת לאישית עבור פינלי, כאשר אחד הקורבנות מזוהה כאדם נעדר שהיא חקרה במהלך שהייתה בסיאטל. אמנם, מעורבותה האישית של פינלי בתיק מפוקפקת כאשר היא מרה את פקודותיו של ראסל ונוסעת לסיאטל, אך לא עובר זמן רב לפני שהיא מוצאת את עצמה מסובכת בחקירה כשגופה נוספת נמצאת.

כאשר הצוות עובד על שתי חקירות נפרדות, אחת העוסקת באישה שנמצאה מתה במקסיקו ואחרת בזוג מקומי שנמצא מת בכביש הפרטי שלו, הם מגלים ראיות בתיק אחד שעשוי לעזור בתיק השני.