הסיפור ממשיך 4 חודשים לאחר אירועי סוף העונה הקודמת, בהן לילית' הרגה את דין לאחר שהתחזתה לרובי אך כשתקפה את סם הוא נותר ללא פגע, והיא, בעקבות כשלונה, ברחה מגופה של רובי.

לאחר מותה של ציידת שבובי הכיר, בובי, סם ודין יוצאים למצוא את מה שהרג אותה אך הם נתקלים ברוחות של האנשים שהם לא הצליחו להציל בדרך, ביניהן מג והסוכן הנריקסון.

בזמן שסם ורובי יוצאים לצוד שדים מתחת לאפו של דין, קסטיאל מחזיר את דין אחורה בזמן ללורנס, קנזס, שם הוא נפגש עם הוריו הצעירים שעומדים להתארס, והוא מגלה הרבה דברים שלא ידע על הוריו.

חברם של סם ודין, טראביס, מודיע להם על אדם בשם ג'ק שהוא כנראה רוגרו, מישהו שברגע שהוא אוכל בשר אדם הוא הופך למפלצת, והם מתדיינים אם להרוג אותו לפני שיפגע במישהו.

סאם, דין ורובי מחפשים את אנה ששומעת קולות של מלאכים. כאשר רובי לכאורה בוגדת באחים ועוזבת עם אנה, סאם מסביר לדין איך רובי הצילה את חייו בזמן שדין היה בגיהינום.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

סם ודין מתמודדים עם קוסמים שעוסקים במאגיה שחורה. הם מגלים שכמה אנשים נרצחו בדרכים דומות לאשליות שקוסמים מבצעים בהופעותיהם.

סירנה מבצעת כישוף על סם ודין בזמן שהם במשימה באייווה, מה שמוביל אותם להתנהגות אלימה.

מלאכים נשחטים בידי חרבו של לוציפר. קסטיאל ואוריאל שובים את אלסטאיר ומבקשים מדין לענות אותו כדי להשיג מידע משמעותי שיפסיק את הרציחות. דין מגלה כמה דברים מפתיעים מאלסטאיר.

בזמן הגמילה, סאם סובל מהזיות קשות, דין ובובי שומרים עליו. לבסוף סאם מצליח להשתחרר מהחדר ומוצא את רובי.

כאשר נשארו מעטים מ-66 החותמים שנשברים על ידי נתיניה של לילית', סם ודין מתכוננים לקרב הגדול. בזמן שסם ורובי עולים על הניסיון האחרון של להרוג את לילית, קסטיאל וזכריה מספרים לדין על תפקידו.

סם ודין מגיעים לג'ו במסגרת החיפושים שלהם אחרי הדבר האחד שיאפשר להם להתגבר על אלוהים. הם מגלים סוד שרובי לקחה איתה אל הקבר.