Sam et Dean rencontrent Andy, un homme doté d'un puissant pouvoir de persuasion qu'il utilise pour obtenir des faveurs de ses victimes. Lorsque les amis d'Andy meurent les uns après les autres, les deux frères soupçonnent celui-ci d'utiliser ses pouvoirs pour tuer. En découvrant que le démon avait également pris pour cible la famille d'Andy, 22 ans plus tôt, Sam se demande s'il ne risque pas de devenir à son tour maléfique...

Sam est enlevé par une créature de l'au-delà. Il comprend très vite que son ravisseur n'est autre que le tristement célèbre démon aux yeux jaunes. Sam se retrouve projeté au coeur d'une ville fantôme, où les enfants montrent des aptitudes hors du commun. Peu à peu, il réalise que le démon les a tous rassemblés ici afin d'amorcer son plan final : débuter une guerre sans merci contre la race humaine. Afin de pousser Sam à se défendre et à se battre, le démon lui révèle ce qui est réellement arrivé à sa mère. Sur la piste de son frère, Dean fait à nouveau appel à Bobby Singer. Cet ancien ami de leur père est l'un des rares chasseurs de démons à pouvoir l'aider à retrouver Sam avant que la guerre ne commence...