在打倒Dean和Bobby后，利维坦开始流血并脚步蹒跚，Dean意识到是Cass的躯体无法承受利维坦的力量而即将被破坏。利维坦最终消失在一片湖水中，并渗入了当地的居民用水，从而控制了众多人类，还在苏尔福斯医院建立基地作为食物供给，密谋着更大的计划。Sam逐渐被Lucifer的言语所迷惑，慢慢相信眼前一切并非真实，独自一人驱车离开并试图开枪自杀。Dean及时赶到救了Sam，并帮助Sam用痛楚来区别真实世界和幻觉地狱。幻觉消失了，两人一同去找Bobby。与此同时，Bobby接到Mills警长的电话，调查后发现利维坦隐藏在苏尔福斯医院中。当Dean和Sam来到Bobby住处时，发现房子已经被烧毁，并遇上了一只利维坦，附身在一个名叫埃德加的男子身上。两人用汽车砸中了埃德加，但Dean的腿在战斗中受伤，Sam也因头部受伤而昏迷。在救护车上，两兄弟各受煎熬：Sam眼前始终浮现着Lucifer，而Dean得知他们正在被送往苏尔福斯医院...