Castiel décide de devenir chasseur, tout comme Sam et Dean. Mais sa première journée de chasse s'avère surprenante. La population d'une petite ville de province est victime d'une vague de crimes qui font penser à des gags de dessins animés. De nombreux vols sont aussi signalés. Les chasseurs se rendent notamment dans une maison de retraite. Sur place, les Winchester retrouvent un vieil ami de leur père, qui passe ses journées devant des cartoons. Le médecin qui se charge de lui leur paraît suspect. Dans le même temps, Sam se souvient de son passé, et notamment de son histoire avec Amelia...