小镇先后发生奇事，家庭教师阿姆博把自己的脑子抓出致死，随后有人被传说中的牙神拔掉满口牙齿。萨姆和迪恩根据线索顺藤摸瓜，找到小孩子杰西。原来，杰西的母亲是人类，父亲是魔鬼。卡斯找到萨姆兄弟，让他们一定要杀掉杰西，因为杰西的能量太强大。对于天使兵团来说，人鬼混血儿比魔鬼还可怕。两兄弟不肯，卡斯亲自上阵，却被杰西变成玩偶。 正当迪恩两兄弟游说小杰西还原卡斯时，魔鬼找上门来。魔鬼想带走杰西，萨姆心急如焚，告诉了孩子真相。杰西听后，运用自己的力量赶走魔鬼。 杰西表示想和两兄弟一起离开家，不过走之前要和养父母告别。但是，杰西久久没有下来，两兄弟上楼寻找时，发现小杰西已经消失了。杰西离开后，卡斯恢复原状。卡斯认为无需寻找杰西，因为他太强大，除非他想让大家找到他，否则谁都不能找到他。