Sam és Dean rábukkannak egy XIX. századi orvosra, aki úgy gondolta, megtalálta az örök élet titkát. Ehhez csak arra volt szüksége, hogy időről időre kivágja más emberek szerveit, és azokat magába ültesse. Bobby eközben ráakad Bela nyomára is, és Dean elindul, hogy leszámoljon vele.