종말의 세계로 건너온 딘과 아서 케치는 메리와 잭의 행방을 찾아 헤매던 중 그 세계의 찰리가 천사들에게 끌려가는 것을 보게 된다. 딘은 찰리를 구출하자고 주장하지만 케치는 이를 달갑게 여기지 않는다.