Miután Chandler sikertelenül próbálja lepasszolni a Tulsa-i állást, megegyeznek Monica-val, hogy mindketten odaköltöznek. Ám az utolsó pillanatban Monica remek állásajánlatot kap egy menő manhattan-i étteremtől, így mégis maradni szeretne. Megállapodnak abban, hogy Chandler négy napot Tulsa-ban tölt, a maradék három napot pedig otthon, New York-ban. Rachel-t kidobja a gyerekorvosa, mivel megelégeli az ifjú anya aggódó telefonáradatát, főleg hogy az éjszaka közepén teszi mindezt. Ross mesél az ő régi gyerekorvosáról, ám a kínos és elhallgatott részekre hamar fény derül. Joey és Phoebe dupla-randira készül, amit persze Joey egyszerűen elfelejt.

Phoebe épp Ross-szal beszélget, amikor rájön, hogy sosem volt még tartós kapcsolata. Monica meglátogatja Chandler-t Tulsa-ban, de éppen rosszkor érkezik... Joey-nak nagyon ismerős új barátnőjének lakása, utóbb az is kiderül, hogy miért.

Ross nem bírja elviselni a Rachel által felvett dajkabácsit, mert szerinte nem elég férfias. Chandler pánikba esik, amikor Monica elmeséli, hogy szerinte egyik munkatársa a világ legviccesebb embere. Phoebe és Mike lakáskulcsot cserélnek és minden jól is menne, ha nem bukkanna fel újra a minszk-i ex-pasi, David.

Ross-t nagyon feldobja, hogy sikerül megnevettetnie Emmát, amikor elénekli neki a nagyfenekű nőkről szóló dalt, aminek azonban Rachel nem igazán örül. Phoebe izgatottan készül a Mike szüleivel való első találkozásra, de minden igyekezete ellenére a vacsora nem úgy alakul, ahogy azt korábban eltervezte. Joey és Chandler elmennek Richard lakására, hogy bizonyítékot szerezzenek Monica és Richard szexuális együttlétére.

Chandler a hétvégére hazautazik New Yorkba, hogy végre Monicával tölthessen egy romantikus estét. Ám váratlan telefonhívást kap Joey-tól, hogy sikerült jegyet szereznie a Knicks meccsre, méghozzá az első sorba. Mivel nem akarja őt megbántani, ezért Monicával közösen eldöntik, majd azt mondják Joey-nak, hogy Chandlernek Tulsában kellett maradnia. Persze ebből nem kis bonyodalom keletkezik. Rachel és Phoebe lányos estét tartanak, addig Ross és Mike Emmára vigyáz. Ám Rachel elkövet egy nagy hibát, megadja a telefonszámát a bárban egy fiúnak.

Rachel visszaáll a munkába és szerencsére még egy kedves babysittert is sikerül találnia Emma mellé. A fiúk egybehangzó véleménye szerint Molly nagyon dögös nő, azonban Ross arra kéri Joey-t, hogy ne környékezze meg, mert nagyon nehéz megbízható dadust találni. Ám Joey-nak a tiltott gyümölcs még édesebb. Mike teljesen elképed, amikor kiderül, hogy Phoebe egy patkányt dédelget, ami rendszeresen visszajár hozzá és még neve is van. Monica szülinapi partit szervez Rachelnek, melyre Gavint is meghívja.

Ross teljesen kétségbe van esve, ugyanis látta a születésnapi bulin Rachelt csókolózni Gavinnel. Chandlerhez rohan, hogy kiöntse a szívét. Úgy dönt, tovább kell lépnie, ezért számba veszi a lehetőségeit a nőknél. Chandler segítségével megpróbál ugyan csajozni, ámde kevés sikerrel. A csók után Rachel is nagyon kellemetlenül érzi magát. A legjobb megoldásnak az tűnik, ha beteget jelent a munkahelyén, így elkerüli a Gavinnel való kínos találkozást. Monica hatalmas sikert arat a bárban, ahol Mike zongorázik, amikor Phoebe unszolására színpadra áll énekelni.

Rachel balesetveszélyesnek tartja egy gyerek számára Joey lakását, ezért minden lehetséges helyre biztonsági zárat szereltet. Természetesen Joey ennek nem tud felhőtlenül örülni... Monica és Chandler kiadásaik számolgatása közben rádöbbennek, hogy nincs elég pénzük. Ezért egymástól függetlenül, titokban próbálnak kölcsönkérni Joey-tól. Amikor azonban Chandler rájön, hogy Monica már megelőzte őt, Joey egy ostoba hazugsággal próbálja menteni a helyzetet: Monicának mellnagyobbításra kell a pénz. Phoebe és Mike összeköltöznek, ám boldogságukat beárnyékolja Mike kijelentése, miszerint többé soha nem akar megnősülni.

Phoebe-t kétségek gyötrik a Mike-kal való szakítás miatt. Tudja, hogy nem lehet közös jövőjük, de hát annyira hiányzik neki. S mivel attól tart, hogy újból randizni kezd vele, megkéri Monicát, hogy ezt mindenképpen akadályozza meg. Rachel odaadja Joey kedvenc plüssállatát Emmának, amitől Joey teljesen kikészül és mindent megpróbál megtenni azért, hogy Hugsyt visszaszerezze. Ross rátalál az iskolai weblapra, ahol a régi osztálytársak életének alakulásáról lehet érdekes információkat olvasni. Ám Chandler azzal tréfálja meg őt, hogy Ross halálhírét kelti az oldalon.

Ross megkapja a lehetőséget, hogy a Barbados-i konferencián ő tartsa a nyitóbeszédet, ezért mindannyian odautaznak. Joey legnagyobb döbbenetére a szállodába érve Ross-t szinte sztárként fogadják. Phoebe ugyan nagyon jól érzi magát David társaságában, ám mégis állandóan Mike-ra gondol. Chandler, Monica tiltása ellenére tanácsot ad David-nek, miszerint kérje meg Phoebe kezét, így talán sikerül elfelejtenie Mike-ot. Ám Monica azonnal értesíti Mike-ot a fejleményekről. Ross teljesen kétségbeesik, amikor Chandler véletlenül kitörli az előadását a számítógépből. Mike megérkezik Barbados-ra.

Ross előadásának hatalmas sikere van, a barátai nagyon büszkék rá. Csak egy baj van: Barbados-on folyamatosan esik az eső, ezért rettenetesen unatkoznak. Charlie szakít Joey-val, mert ráeszmél, hogy Ross-t szereti, Rachel pedig bevallja Joey-nak, hogy egy ideje szerelmes belé. Monica kóros játékszenvedélye ismét fellobban, amikor egy fogadás miatt képtelen abbahagyni a pingpongozást.

Még mindig Barbadoson vagyunk, a csókok után. Phoebe, Monica és Chandler a két pár közötti szobában hallgatóznak. Ross és Joey addig nem akarnak mást is "csinálni" a csókon kívül, amíg nem beszéltek egymással a dologról. Ross tud beszélni a barátjával, aki áldását adja rájuk, de Joey nem tud beszélni Ross-szal, ezért Rachel akarja kézbe venni az ügyet... Monica haja még mindig borzalmas, ezért Barbadoson indulás előtt elmegy egy fodrászhoz. Kiderül, hogy Mike-nak barátnője van, szakítani készül vele, de Phoebe végzi el helyette a dolgot.

Phoebe-ék az első évfordulójukat ünneplik. Mike meg akarja kérni a kezét, de Phoebe mindig tesz valamilyen megjegyzést és elszúrja a dolgot. Joey kiharcolja, hogy ő írhassa az ajánlólevelet Monicáéknak az örökbefogadáshoz. A szinonima-szótár segítségével sikerül neki egy érthetetlen levelet írni, ám ír egyet a saját szavaival is és el is küldi. Chandlerék szerencséjére a levelet nagyszerűnek találják, igaz, azt hiszik, hogy egy gyerek írta. Rachel húga, Amy ismét felbukkan. Hozzá akar menni egy öreg fazonhoz, de Rachelnek sikerül lebeszélnie róla. Mivel segíteni akar a húgának, odaveszi magához, bébiszitternek.

Phoebe-ék az esküvőt tervezgetik, ám teljesen kikészülnek, amikor rájönnek, hogy milyen sokba kerül. Úgy döntenek, hogy ezért inkább jótékony célra ajánlják fel az összeget. Monicáékhoz családlátogatásra érkezik egy nő, akiről kiderül, hogy valamikor egy éjszakát eltöltött Joey-val, de a fiú nem hívta fel, ezért nagyon haragszik rá. Majdnem elbukják a dolgot, de végül Joey megoldja a helyzetet. Ross és Rachel kimennek Emmával a játszótérre és megpróbálják legyőzni egymás fóbiáit.

Monica - mint Phoebe esküvőszervezője - az őrületbe kerget mindenkit, ezért Phoebe kirúgja. Ross és Chandler ki van borulva, mert semmi dolguk az esküvőn. Mike-nál megüresedik egy vőfélyi poszt és megkezdődik a versengés. Phoebe felkéri Joey-t, hogy legyen apja helyett apja és ő vezesse az oltár elé, de Joey egy kicsit túljátssza a szerepét. Ám az esküvő napján felborul minden, mert leesik a hó a városban.

Phoebe azon gondolkozik, hogy megváltoztassa-e a nevét, vagy sem. Végül úgy dönt, hogy ő lesz Consuela hercegnő, aminek persze Mike nem igazán örül. Ross nagyon boldog, hogy véglegesítették a munkahelyén, Rachelt viszont kirúgják, amikor megtudják, hogy a Guccihoz akar átmenni. Majd találkozik Markkal, így persze Ross megint féltékenykedni kezd. Joey elmegy Monicáékkal megnézni a házat, amit megvesznek, de nagyon bosszantóan viselkedik, mert mindent csak kritizál.

Ross és Rachel a felejthetetlen együtt töltött éjszaka után zavarban vannak, de nagyon kedvesek egymáshoz. Rachel úgy véli, hogy ez egy csodálatos búcsú volt... Ross persze többet akar, de csak nagy nehezen - Joey és Phoebe unszolására - vallja be a dolgot. Phoebe-vel taxiba pattannak, és megkezdődik a hajsza, mivel Rachel már elindult a reptérre. Ám a lány felszáll a gépre és elrepül, vagy mégsem... Erica megszüli Monica-ék gyermekét, illetve gyermekeiket, mert a lány ikrekkel volt terhes, bár ezt nem tudta. Monica és Chandler határtalanul boldog.