Трупът на любителя музикант Томи Сауър е открит сред тревата. Разследването отвежда екипа до няколко заподозрени, взели участие в певчески конкурк. Сред тях е жена, вманиачена в Томи, която при новината за смъртта му насочва страстта си към Бут.