Han pasado dos años desde que la banda de Sombrero de Paja se separara. Uno a uno, van regresando al archipiélago Sabaody con muchas ganas de volver a verse. Pero su desaparición durante dos años ha provocado que unos falsos Sombrero de Paja se hagan pasar por ellos en Sabaody. Luffy se separa de Hancock y de las piratas Kuja al llegar al archipiélago. Brook reaparece dando un concierto en el parque de atracciones y Sanji llega desde el infierno donde ha vivido los últimos dos años. Nami y Ussop se reencuentran en un bar y dan una lección a los falsos Sombrero de Paja que estaban allí.

Luffy tropieza con su falso imitador y sus compañeros, y como quiere evitar meterse en lios, se deshace de ellos rápidamente. Mientras, Chopper se encuentra con los falsos Zoro, Sanji y Robin y los confunde con los verdaderos, entonces unos agentes del gobierno secuestran a la falsa Robin. En otro Grove, Sanji, despues de visitar el Sunny, busca comida para llenar la despensa y acaba por encontrarse con Zoro.

Chopper se decepciona profundamente al ver que, los que el cree son sus antiguos compañeros, no tienen intención de rescatar a Robin y se propone rescatarla él solo. Por otro lado, la Marina se empieza a preparar para frustrar el intento de reclutamiento de nuevos miembros que la banda de Sombrero de Paja ha organizado en el Grove 46. Mientras, los verdaderos Usopp y Nami encuentran a Chopper. Por su parte, Luffy se cruza con los falsos Zoro y Sanji mientras los verdaderos tienen una discusión lejos de allí.

En el Grove 46 se han reunido más de 100 piratas, algunos de ellos con recompensas altas, con la intención de unirse a la tripulación de Sombrero de Paja, sin sospechar que éstos son unos farsantes. Mientras tanto, en el Sabaody Dome, Brook esta listo para dar el último concierto a su público mientras La Marina se prepara para detenerle. En el Thousand Sunny, Rayleigh se reune con los que ya están allí para informarles que no deben atrasar más su salida del archipiélago, la Marina está a punto de actuar.

La Marina ha llegado al lugar donde los falsos Sombrero de Paja tienen reunidos a más de cien hombres para su tripulación. Al empezar un enfrentamiento entre ellos, un Pacifista localiza al verdadero Monkey D. Luffy y éste pierde su disfraz con el que pasaba desapercibido. Tras derrotar a un Pacifista demostrando su evolución en los dos años de entrenamiento, Luffy se reune con Zoro y Sanji que han llegado al Grove 46.

Toda la tripulación de Sombrero de Paja espera la llegada de su capitán en el Grove 42, y así comenzar de una vez el viaje submarino hacía la isla Gyojin. Pero la Marina se les está echando encima con tal de impedir este viaje. Sin embargo, los amigos que han echo los Sombrero de Paja en los dos años anteriores les echan una mano para que puedan zarpar sin problemas. La banda al completo se reune dos años después.