Oden et les pirates de Roger se rendent à Wa afin d'obtenir une copie du Road Ponéglyphe. Oden revoit Kinemon et les siens pour la première fois depuis des années. Mais il repart immédiatement, laissant derrière lui sa famille. Puis, après avoir obtenu une copie du dernier Road Ponéglyphe, les pirates de Roger atteignent la dernière île.

Luffy, Kid et Law se joignent aux Neuf Fourreaux Rouges et font sonner les canons contre la flotte de Kaido. Les trois rivaux de la Pire Génération jouent à qui fera le plus de dégâts, déchaînant leurs redoutables attaques. Alors qu’ils semblent avoir pris le dessus, un nouveau et puissant ennemi arrive afin d’aider les sbires de Kaido.

Luffy tombe sur Ulti et Page One, deux Tobi Roppō de l’équipage des Cent Bêtes. Lorsqu’il proclame être le prochain Roi des pirates, la fratrie s’énerve et puis se métamorphose en d’imposants dinosaures, sentant la menace de Luffy. Alors que Luffy est en mauvaise posture, une personne portant un masque de démon apparaît et l’exfiltre.

Alors que les Minks sont à la peine contre les Gifters et Jack la Sécheresse, Kinemon tente de leur venir en aide, mais Inuarashi et Nekomamushi l'arrêtent et partent sauver les autres membres de la tribu des Minks. Luffy et Zoro, quant à eux, essaient d'atteindre le toit pour venir en aide à tout ce petit monde, mais Queen et King veillent au grain...

Ace a dissipé les ténèbres du cœur de Yamato. Luffy et les Fourreaux ont juré de libérer Wano. Pour cela, ils n’ont qu’une seule solution : mettre l’Empereur Kaido à genoux ! Après vingt ans, le moment est venu de lancer les hostilités en fanfare !

Enma, la lame légendaire d’Oden dont a fait sienne Zoro, est désormais incontrôlable. Alors que le bretteur est sur le point de sombrer dans le désespoir le plus profond, les souvenirs du village natal d’Enma affluent dans son esprit.