Opposé à Zoro, la résistance de King diminue peu à peu face aux attaques acharnées du sabreur le contraignant à retirer son masque. Qui est-il réellement ? Ce dernier se remémore alors sa rencontre avec Kaido.

Aux prises avec Guernica, X-Drake doit faire face à la vilenie de son adversaire. En parallèle, Luffy et Kaido puisent dans leur dernière réserve afin de prendre l’ascendant, mais l’irruption inopinée d’un trouble-fête bouleverse le cours du combat.

Aux portes de la mort, Luffy reprend conscience sous l’œil bienveillant de ses camarades et semble avoir acquis un nouveau pouvoir qui laisse incrédule tout le champ de bataille. Au même moment, à Marie-Joie, la nature du fruit du démon du chapeau de paille éveille la curiosité du conseil des doyens.

Momonosuké peine à créer des nuages de flammes pour faire léviter Onigashima, en chute libre. Dans la capitale des fleurs, le festival du feu se termine alors que les badauds lancent leurs lanternes en l'air. Pour tenir sa promesse de libérer le pays de Wano, Luffy menace Kaido de son poing gonflé à bloc.

Kaido se remémore les injustices qu’il subissait par le passé et comment le monde lui semble devoir évoluer. L’Empereur demande ensuite à Luffy de lui décrire son monde idéal, alors même que ses amis essaient par tous les moyens de survivre sur Onigashima.