Echipa ajunge în grabă în Zona 52, unde-i va interoga pe Koslov și pe cumpărător. Maya merge la clubul de striptease cu o nouă prietenă care e gata să saboteze misiunea.

Grupul mai are doar puțin timp să-l găsească pe Litvin, însă face o descoperire importantă. Paul are halucinații bizare la înălțime cât pilotează Vulturul.

Pe urmele bombei, agenții se infiltrează în casa de la lac. Tensiunile cresc în rândul rușilor, iar echipa ajunge în mijlocul unui schimb de focuri.

Timpul trece, iar agentele caută indicii într-un club de noapte și bărbații discută cu imitatorii lui Elvis. Hagerty crede că și-a găsit perechea.

FBI-ul preia misiunea Avei și a echipei, iar un acolit al lui Koslov intră în scenă. Schimbul planificat este compromis când haosul cuprinde centrul Las Vegasului.

Misiunea ia avânt când echipa află vești șocante despre bombă. Toți încearcă să oprească explozia înainte să fie prea târziu.