A musician on his way to meet a fellow fiddler, encounters two girls and is taken aback by their talks about afterlife. The musicians walk towards a village observing events, unable to discern phantasy from reality. Later, both men attend a funeral, where archaic rituals intertwine with the practice of marrying a dead girl to an ‘afterlife groom’.

IX a. pabaiga. Vasaros diena Dzūkijos gamtos apsuptyje. Artinasi audra. Vešlūs miškai ir krūmynai knibžda paslapčių. Dvaro šeimininkas, susižavėjęs naujausia tų dienų fotografijos mada, žiūrinėja stereoskopines nuotraukas. Kitame kambaryje tarnaitė jo dukrai pasakoja apie raganas ir laumes. Tuo metu du muzikantai, keliaudami į kaimo susiėjimą, ima nebeskirti, kur realybė, o kur fantazija. Atėję jie vietoje linksmybių kartu su visais įtraukiami į pomirtinių vestuvių ritualą.