Catherine Martin scappa a Carneys Point, New Jersey, per affrontare la madre di Buffalo Bill, Lila Gumb. Quando Ruth recluta Krendler e il ViCAP per rintracciarla, Clarice si offre volontaria per trovare Catherine prima che commetta un terribile gesto e diventi lei stessa un mostro. Inoltre, Julia continua ad assistere le indagini del team ViCAP nonostante l'enorme rischio personale.

Clarice torna ad indagare sugli omicidi del fiume e sulla Alastor Pharmaceuticals. Quando Julia informa il ViCAP dell'imminente vendita della società, il ViCAP si precipita all'Alastor per impedire l'eliminazione di qualsiasi prova incriminante. Inoltre, Clarice interroga il CEO dell'Alastor, Nils Hagen, che, dopo aver iniziato la chiacchierata con Clarice cambia rapidamente argomento, spostandosi sulla relazione di quest'ultima con suo figlio, Tyson.