Jeune chanteuse, Bess court de petit boulot en petit boulot à New York, en attendant d'avoir le courage de chanter ses compositions.

Bess et Samuel gagnent la possibilité d'enregistrer dans les légendaires studios Electric Lady. Percy, le père de Bess, se joint à eux.

Ethan décide de rester avec Laila, ce qui plonge Bess dans un abîme autodestructeur aux répercussions considérables.

Entre tourmente familiale et confusion sentimentale, Bess est à bout.

A secret is revealed about Bess’ past—and she faces her fears.