Sookie fugge in una terra dei Fae dove Bill non può influenzarla. Bill decide di chiedere consiglio a Lillith. Eric, Pam, Nora, Jason e Jessica sono in pericolo.

Eric giura fedeltà a Bill come ultima risorsa per salvare Nora. Una tragedia vicino a casa costringe Sam a ignorare gli avvertimenti di Alcide e a tornare a Bon Temps. Jessica mostra la sua gratitudine a James, un prigioniero.

Sookie deve affrontare un grosso dilemma nel decidere se mediare un accordo tra Warlow e Bill. Nel campo dei vampiri, Jason conosce Violet, mentre Sarah fa di tutto per far scorrere Tru Blood. Alcide prende una decisione che avrà un impatto sul futuro di Nicole e Sam.