Depuis l’apparition du démon Gyudo, Ysley et Paula souhaitent suivre l’entraînement de Rin, à leurs risques et périls… De son côté, l’armée de Zoble continue ses invasions sans compassion ni pitié.

Hayato a du mal à combattre Collie. Prontea, quant à lui, bat Nepto avec une force écrasante. Au laboratoire, Easley gagne une bataille d’esprit avec Pisara et Hayato bat également Corrie après une longue bataille. Dans le même temps, Miku, qui a une vision inhabituelle de l’Empire Zobul, prend conscience de l’existence du sceau de la tribu de démons de l’ancienne génération gardée par Rin.

Yislii et Prontea soupçonnent que la véritable identité du Roi Démon est Shaida Heaven, qui a été créée sur la base de la Tribu des Démons. Pendant ce temps, Hayato, qui passe son temps à s’entraîner avec Pisara, Nepto et Corrie, qui sont devenues ses amies, apprend à utiliser son poids et augmente sa puissance de combat. Dans le même temps, dans l’Empire Zobul, Miku commence à sonder les faiblesses de Shaida Ten.

Hayato se bat contre l’empereur Takeshita. Dans le processus, il subit de lourds dommages et Hayato est incapable de bouger. À peu près au même moment, le plantain apparaît devant Lynn alors qu’elle se bat contre Brandy. Le chevauchement entre le plantain et le grand-père, l’ancien Shaida Heaven, rend Rin violemment contrariée.

Prontea poursuit Miku qui apparaît dans la ville, mais ne parvient pas à la capturer. C’est dans cet esprit que Miku jette son dévolu sur Easly, le cerveau du côté céleste de Shaida. Et grâce au plan de Miku et Obami, le lavage de cerveau de Pisara et Corrie est levé, et Easly et Paula sont arrêtées.