De groep zoekt een goed schip en komt aan in Siroopdorp, waar ze de vrolijke Usopp en zijn beste vriendin Kaya ontmoeten. Een duistere dreiging verstoort hun plannen.

Sanji en chef Zeff zetten hun meningsverschillen opzij om Zoro te redden, die ernstig gewond is. Een meedogenloze visman heeft het voorzien op de bemanning.

Luffy en zijn vrienden maken een afspraak met een bekende vijand om Arlong te vinden. Ze varen uit naar Cocodorp en horen meer over Nami's mysterieuze verleden.

De Strohoeden proberen voor eens en voor altijd af te rekenen met Arlong en de vismannen. Na een gespannen familiereünie komt Luffy's droom dichter binnen handbereik.