Makima sermonne Denji et Power, la possédée ayant attaqué un démon préalablement réservé par un devil hunter du privé. Dans la discussion qui s'ensuit, Power révèle que son chat a été enlevé par un démon et propose à Denji un marché très avantageux pour le jeune homme.

Denji pensait savourer sa victoire, mais le répit sera de courte durée alors qu'un nouveau démon débarque. Le jeune homme se bat comme un diable, mais la faute à une hémorragie trop prononcée, ses tronçonneuses ne sortent pas... Comment va-t-il se tirer de ce mauvais pas ?

Le démon-flingues: Après une petite parenthèse détente avec Power et Aki, Denji est convoqué par Makima pour de la paperasse. À cette occasion, elle lui révélera ce qu'elle attend de lui vis-à-vis d'un démon particulièrement coriace, le démon-flingues.

Denji s'est élancé dans une tentative désespérée de mettre fin aux jours du démon-éternité ! Est-ce que la perspective d'embrasser Himeno avec la langue donnera assez la niak à l'homme-tronçonneuse pour sortir son équipe du pétrin ?

Alors qu'un mystérieux duo armé aux ordres du démon-flingues attaque la 4e section spéciale anti-démons de la Sécurité publique, le train de Makima arrive à Kyoto. Quelle horrible vérité vont découvrir les devil hunters qui attendent les agents tokyoïtes ?

La quatrième section spéciale mène l'assaut sur la tour de la mafia. Le duel entre Aki et Akane touche à sa fin alors que celui entre Denji et sa cible va bientôt commencer.