Любопытное расследование поручено агентству «О». Речь идёт о том, чтобы найти человека, который переоделся бабушкой, чтобы добраться до Клуба пожилых дам, где он был зарегистрирован под именем мадам Сакраменто, вдовы бывшего президента Панамы. Чек на тысячу долларов был оплачен в качестве обеспечения Маргарет Питчард, миллиардершей австрийского происхождения, хозяйкой этого клуба. Непростая работа для Эмиля... Миссис Сакраменто обедает с миссис Питчард. Когда она уходит, машина миссис Сакраменто отказывается заводиться, и миссис Питчард предлагает своей подруге остаться и переночевать в её доме. На следующее утро миссис Питчард хочет поприветствовать миссис Сакраменто, но она прячет лицо, утверждая, что больна. Но внезапно миссис Питчард обнаруживает, что у миссис Сакраменто есть борода...