Ha llegado la noche de luna de sangre. Cuff y Zain se presentan en la mansión para llevar al duque al aquelarre. ¿Qué hará si encuentra a la bruja que lo maldijo?

El duque y Alice van a la ciudad buscando el circo para hablar con Zain, pero, sorprendentemente, acabarán participando en la exhibición.

Empieza la función del circo en la que participa Zain, aunque unos acontecimientos extraños indican que será una función un poco caótica.

Walter viaja al reino demoníaco en busca de información sobre la maldición de su hermano para demostrar que es mejor que él. Allí se encontrará con Alice y el duque que quieren que Dulles les cuente más cosas.

Se cumplen dos años desde que Alice llegó a la mansión y el duque le prepara una fiesta sorpresa junto a Cuff.

Tras aceptar la propuesta de ir a estudiar a la escuela de magia, Viola y Walter se unen al viaje para aprender todo lo necesario para deshacer la maldición.

Dulles y Ket se unen a la escuela de magia al ser descubiertas por Nico. Una vez allí, el duque, Alice, Dulles y Zain viajarán al pasado para reunir más información sobre Sade.

El duque y compañía finalizan sus estudios en la escuela de Nico e Ichi y regresan a la mansión, donde hay una sorpresa esperando a Alice.

Tal y como sospechaban, el despertar de la madre de Alice no fue fortuito. Formaba parte del plan de Sade. La bruja envía a varios clones suyos a través de Sharon y el duque y compañía deberán luchar contra ellos.

El duque enferma y recibe los cuidados de Alice. Mientras tanto, Sharon consigue por fin hablar con Gebera y juntas rememoran el pasado. Como siempre, Walter sigue aficionado a vestirse de mujer y su hermana sigue obsesionada con Rob.

Con la fecha ya fijada para volver al pasado a enfrentarse a Sade, el duque y compañía deciden pasar una última semana disfrutando de lo que tienen.