Twilight, codinome do melhor agente de espionagem de Westalis, recebe sua nova missão: fazer seu filho entrar no prestigioso Colégio Éden para se aproximar de Donovan Desmond, do Partido da União Nacional. Primeira meta: obter um filho.

Yor se muda para a casa de Loid e Anya, e o disfarce de família está completo. Agora Loid começa a preparar as duas para a entrevista, mas nem a Anya ou Yor parecem prontas para a etapa seguinte da missão...

Chega o dia do Colégio Éden anunciar a lista de aprovados e Anya... não passou. Pelo menos não na primeira chamada, mas, com muita elegância, o professor Henderson informa a família que ela é a primeira na lista de espera.