Le Docteur est prévenu par un Seigneur du Temps que son ennemi juré, Le Maître, est présent sur Terre et essaiera de le tuer. Ayant pris possession d'une usine de plastique, il tente de produire des Autons. Le Docteur, accompagné de sa nouvelle assistante Jo, essaye d'arrêter le Maître et espère profiter de cette opportunité pour réparer son TARDIS...

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