סן דני, צרפת, 1983. אביו של דידייה מעורב בעסקים מפוקפקים ואבא של ברונו דוחק בו להמשיך להתקדם בכדורגל, אבל השניים מתחברים דווקא בגלל אהבתם לברייקדאנס.

דידייה וברונו משפרים את כישורי הברייקדאנס שלהם בסטודיו לריקוד. די-נאסטי מוצא השראה להקלטה בחווה בבורדו. ויוי מנסה לאתר את אביה.

דידייה חוזר מאיטליה ומנסה למצוא עבודה בפריז. ברונו מתאהב בליידי וי. המסיבות של די-נאסטי מגבשות קהילה – ומעצבנות את המשטרה.

1986. ברונו מצליח להשתמט משירות צבאי ועובד בבנק, ודידייה משלים את שירות החובה. מוזיקת הראפ צוברת תאוצה, והבנים מוצאים זמן לחרוז חרוזים.

הופעת הבכורה של אן-טה-אם מושכת את תשומת ליבן של חברות תקליטים – אבל אליה וקוץ בה. הפופולריות של די-נאסטי ברדיו מסבכת אותו בצרות. ליידי וי מתקשה בבית הספר.

דידייה וברונו חותמים על חוזה עם חברת התקליטים "אפיק" ומוצאים את עצמם נמשכים לכיוונים שונים – אבל המצב בצרפת שוב מאחד ביניהם.