Die Spannung steigt, denn die Kämpfe des Halbfinales stehen kurz bevor. Die Gegner könnten nicht unterschiedlicher sein: Der junge Tenshinhan muss gegen den schon etwas in die Jahre gekommenen Jackie Chun antreten. Als die zwei Kämpfer das Halbfinale beginnen wird deutlich, dass beide von der Stärke ihres Gegners überrascht sind.

Der Kampf zwischen Jacky Chun und Tenshinhan ist im vollen Gange und die Zuseher sind begeistert. Beide Gegner wenden jeden Trick und Technik an, die sie jemals gelernt haben. Doch dann wird der Kampf härter, die Schläge kräftiger und das Publikum muss sich in Acht nehmen um nicht verletzt zu werden.

Son-Goku und Kuririn haben beide schon viele Kämpfe durchstanden, doch nun steht beiden der wohl härteste ihres Lebens bevor: Sie müssen gegeneinander antreten. Unsere Freunde werden kurz zu Feinden, in diesem 6. Kampf im großen Wettbewerb.

Der Kampf zwischen Son-Goku und Kuririn heizt sich immer mehr auf. Kuririn scheint seine Freundschaft mit Son-Goku zu vergessen, denn er versucht mit einigen fiesen Tricks zu gewinnen. Doch dann kommt alles anders und mit dem Ausgang dieses Kampfes hat wohl keiner der beiden gerechnet.

Der Endkampf im 22. ‚Großen Turnier der Kampfsportkunst‘ beginnt. Son-Goku und Tenshinhan kämpfen um den heiß begehrten Titel. Doch wenn es nach Tenshinhan geht, wird das Gokus letzter Kampf sein.

Mit so einem harten Kampf hat Goku nicht gerechnet. Arg mitgenommen und blau geschlagen findet er sich im letzten Kampf des Turnieres wieder. Noch nie hat jemand so einen Kampf gesehen. Wie wird er wohl enden?

Son-Goku und Tenshinhan scheinen beide gleich stark zu sein. Doch durch eine dramatische Wendung erlangt Tenshinhan noch mehr Kraft und Ausdauer. Tenshinhan will nur als Sieger den Ring verlassen … wird Goku seine fiesen Angriffe überleben?

Tenshinhan ist auf den Sieg aus und wendet sogar die Technik der vier Fäuste an um zu gewinnen. Doch als sich Son-Goku wehren kann entschließt er sich zum letzten Mittel: Die Kiku-Kanone. Bei dieser Angriffstechnik setzt der Angreifer sein eigenes Leben aus Spiel und kann für Tenshinhan somit tödlich enden …

Der Angriff mit der Kiko-Kanone hat beide Kämpfer stark ermüdet. Sie haben keine Kraft mehr und stürzen zurück auf die Erde. Doch der Erste, der den Boden berührt, hat den Kampf verloren.

Son-Gokus bester Freund ist tot. Goku plant Rache und seine Freunde versuchen näheres über den Mörder in Erfahrung zu bringen. Alles deutet auf Master Roshi’s Vergangenheit hin und auf etwas so Böses, dass es die ganze Welt zerstören kann.

Son-Goku erreicht Tamburin und wird von diesem besiegt. Oberteufel Piccolo beschließt, alle Kämpfer des großen Turniers von Tamburin töten zu lassen und die sieben Dragonballs zu suchen, um sich ewige Jugend und damit ewige Macht zu wünschen.

Tamburin sucht der Reihe nach die Teilnehmer des großen Turniers auf und räumt sie aus dem Weg. Oberteufel Piccolo erschafft ein neues Monster, Zimbel, einen Drachen, den er auf die Suche nach den Dragonballs schickt. Pilaw, Mai und Shao kommen erste Zweifel, ob es gut war Piccolo aus dem Reiskocher zu befreien. Der Herr der Schildkröten und die anderen machen sich auf die Suche nach den Dragonballs und Son-Goku findet einen gegrillten Fisch und trifft am Ende auf den seltsamen Waldmenschen Yajirobi.

Son-Goku und Yajirobi streiten sich, als Zimbel, der zweite Diener Oberteufel Piccolos bei ihnen auftaucht und die Herausgabe des Dragonballs verlangt, den Yajirobi um den Hals trägt. Als dieser sich weigert, kommt es zum Kampf, den Yajirobi gewinnt. Die Gruppe um den Herrn der Schildkröten teilt sich: Muten Roshi und Tenshinhan begeben sich auf die Suche nach Oberteufel Piccolo, Bulma und die anderen kümmern sich um Kuririn.

Son-Goku weiht Yajirobi in die Geschichte der Dragonballs ein. Tamburin macht er sich auf die Suche nach Yamchu. Oberteufel Piccolo ist über den Verlust seines Sohns untröstlich. Er befiehlt Tamburin, der gerade gegen Yamchu kämpft, den Mörder Zimbels zu suchen und Rache für Zimbel zu nehmen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu finden in einem Eisberg den Dragonball mit den zwei Sternen.

Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu bringen zwei weitere Dragonballs in ihren Besitz. Dabei trifft Tenshinhan auf einen früheren Gegner, den er im Kampf besiegt hatte. Yajirobi versucht derweil Son-Goku zu entkommen, was ihm auch gelingt. Tamburin ist ihnen jedoch bereits auf den Fersen. In telepathischem Kontakt mit Oberteufel Piccolo, dem Zimbels Tod weiterhin zu schaffen macht, jagt er hinter den beiden her und findet sie am Ende.

Das Showdown zwischen Son-Goku und Tambourine kann endlich beginnen. Während Son-Goku den Tod seines Freundes rächen will, kämpfen der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu um die zwei neuen Dragonballs.

Oberteufel Piccolo hat Son-Goku gefunden. Yajirobi überlässt hastig Son-Goku seinen Dragonball und versteckt sich. Für Son-Goku beginnt ein schrecklicher Kampf auf Leben und Tod mit Oberteufel Piccolo.

Oberteufel Piccolo besiegt Son-Goku und nimmt ihm den Dragonball ab. Yajirobi verspricht den schwer verletzten Son-Goku zum Quittenturm zu bringen. Der Herr der Schildkröten, Tenshinhan und Chao-Zu wollen Piccolo in eine Falle locken. Leider ahnt Piccolo, dass er starke Gegner hat und verschluckt seine beiden Dragonballs. Nun ist ein Kampf unausweichlich. Der Herr der Schildkröten betäubt Tenshinhan und tritt Oberteufel Piccolo entgegen.

Der Herr der Schildkröten versucht Oberteufel Piccolo mit dem Mafuba noch einmal in den Reiskocher zu sperren. Leider gelingt es ihm nicht. Hilflos sehen Tenshinhan und Chao-Zu unbemerkt in ihren Verstecken, wie Piccolo die sieben Dragonballs zusammen legt und den Drachen Shenlong ruft. Inzwischen versucht Yajirobi Son-Goku, dem es sehr schlecht geht, so schnell wie möglich zum Quittenturm zu bringen.

Oberteufel Piccolo wünscht sich vom Drachen Shenlong ewige Jugend und dieser erfüllt seinen Wunsch. Bevor Shenlong sich zurückziehen kann, wird er von Piccolo getötet. Prinz Pilaw sieht den Zeitpunkt gekommen, über die Anteile der Welt zu verhandeln, Piccolo hält sich nicht an die Abmachung, Mai, Shao und Pilaw müssen den Flieger verlassen. Piccolo steuert zum Schloss des Königs der Welt. Yajirobi und Son-Goku erreichen den heiligen Quittenwald und werden von Upa und Bora sehr freundlich begrüßt.

Oberteufel Piccolo und sein treuer Diener Piano beginnen das erste von 43 Königreichen rücksichtslos zu erobern. Bulma, Yamchu und alle anderen ‚Daheimgebliebenen‘ finden Tenshinhan und erfahren vom aussichtslosen Kampf des Herrn der Schildkröten. Tenshinhan verlässt sie allein, um das Mafuba zu üben. Yajirobi lässt sich nur schwer dazu überreden den Quittenturm mit Son-Goku auf dem Rücken hochzuklettern. Am Ende haben sie es fast geschafft.

Oberteufel Piccolo bringt den König der Welt in seine Gewalt. Tenshinhan trainiert für sich allein das Mafuba, Yamchu und die anderen sind zum Kame House zurückgekehrt und vermissen den Herrn der Schildkröten. Son-Goku und Yajirobi sind bei Meister Quitte, der mit einer magischen Bohne Son-Goku wieder zu Kräften kommen lässt. Son-Goku erfährt vom Tod des Herrn der Schildkröten.

Oberteufel Piccolo schikaniert seine neuen Untertanen. In der Zwischenzeit erklärt Meister Quitte, dass es ein göttliches Wasser gibt, das Son-Goku eventuell noch stärker machen könnte. Allerdings muss Son-Goku dafür in ein geheimnisvolles Eislabyrinth reisen. Yajirobi wird zum Opfer seiner Fresslust, denn beim neugierigen Durchstöbern von Meister Quittes Krug-Sammlung plumpst er unfreiwillig in das Eislabyrinth. Son-Goku folgt ihm. Am Ende befinden sie sich anscheinend in der Grotte, aber eine geheimnisvolle Stimme scheint dies nicht sehr zu schätzen …

Yajirobi und Son-Goku haben die Grotte mit dem göttlichen Wasser gefunden, aber Yajirobi hat nichts mit göttlichem Wasser im Sinn. Son-Goku sucht allein weiter und begegnet scheinbar dem Herrn der Schildkröten und seinen Freunden, es kommt zu einem Kampf, den Son-Goku gewinnt. Er bekommt vom Hüter der Grotte das göttliche Wasser angeboten und trinkt es. In der Zwischenzeit übergibt der König der Welt Oberteufel Piccolo die Regierungsgeschäfte, der wiederum zum Aufbau einer Welt des Bösen aufruft.

Son-Goku überwindet das Gift des göttlichen Wassers und spürt neue, zuvor verborgene Kräfte in sich. Meister Quitte schenkt ihm eine neue Jindujun, mit der er sich auf den Weg zu Oberteufel Piccolo macht. Tenshinhan gelingt es den Energiestrahl des Mafuba in den Reiskocher zu lenken und begibt sich ebenfalls auf den Weg zu King Castle. Oberteufel Piccolo ruft das Reich des Bösen aus.

Oberteufel Piccolo hat sich ein böses Spiel ausgedacht: Aus einer Lostrommel in der alle 43 Bezirke seines Reichs vertreten sind, will er jährlich ein Los ziehen, dessen Zahl den Bezirk benennt, den er zerstören wird. Der erste Bezirk, der gezogen wird, ist die Nummer 29. Dort wohnen Bulmas Eltern. Tenshinhan hat sich fest vorgenommen, vor Piccolos Abreise in King Castle zu sein. Bevor er jedoch mit Piccolo kämpfen kann, erschafft dieser ein neues Monster namens Trommel. Yajirobi, der bei Meister Quitte geblieben ist, scheitert bei dem Versuch, eine Jindujun zu bekommen und Yamchu entschließt sich einzugreifen.

Ein neuer Bösewicht ist in der Stadt und sein Name ist Trommel. Tenshinhan muss ihn bekämpfen bevor er endlich Piccolo gegenüber stehen kann. Doch leider kann sich Trommel schneller bewegen als Tenshinhan es erwartet hat … kann ihn Goku noch rechtzeitig retten?

Son-Goku ist wieder in der Stadt und keine Minute zu früh, denn Tenshinhan ist seinem Gegner Trommel nicht gewachsen. Piccolo muss einsehen, dass Son-Goku kein einfacher Gegner ist, doch noch ist nichts entschieden.

Oberteufel Piccolo ist knapp davor seine Vernichtungsenergien einzusetzen. Son-Goku lässt das ohne Kampf nicht zu und startet seinen Angriff. Doch auch Goku, der noch vom letzten Kampf erschöpft ist, hat seine Grenzen. Wird er es schaffen Piccolo zu stoppen?

Der Kampf zwischen Goku und Oberteufel Piccolo ist im vollen Gange. Piccolo schafft es die Oberhand zu gewinnen und Goku geht langsam die Kraft aus. Während des Kampfes hat Piccolo eine fiese Idee und Goku muss sich entscheiden: Soll er seinem Freund das Leben retten oder sein eigenes Leben im Kampf aufs Spiel setzen?