Des destins convergent au Japon après qu'un navire barbare s'est échoué dans un pauvre village de pêcheurs. Pendant ce temps, à Osaka, le seigneur Toranaga est forcé de se soumettre à ses ennemis.

L'arrivée de Blackthorne à Osaka attise les rivalités. Mariko est prise en étau entre sa cause et sa foi alors qu'elle doit traduire pour le barbare détenu par le seigneur Toranaga.

Torananga comprend qu'il doit escorter ses alliés hors d'Osaka pour éviter une défaite garantie.

Blackthorne et Mariko prouvent leur alliance nouvellement scellée en entraînant le régiment d’artillerie de Toranaga à l’art de la guerre navale britannique. Yabushige est rappelé à son serment envers Ishido lorsqu'un vieil ami arrive au village.

Blackthorne et Mariko luttent pour garder le secret qui pourrait les faire tuer tous les deux. Yabushige recherche l'espion qui a divulgué ses intentions à Lord Toranaga.

Dame Ochiba retourne à Osaka pour accélérer la campagne des Régents contre Toranaga. A Ajiro, Toranaga teste la loyauté de Mariko envers sa cause.

Dépassé par les nouvelles alliances à Osaka, Toranaga est obligé de conclure un nouvel accord avec un membre de sa famille perdu de vue depuis longtemps.

Le clan vaincu de Toranaga s'installe à Edo et attend son sort. Blackthorne doit décider pourquoi il se bat : pour le seigneur qui lui a tourné le dos ou pour l'ambition qui l'a conduit au Japon.

Mariko arrive à Osaka pour lutter pour sa vie. Blackthorne et Yabushige se démènent pour sauver leur tête alors que leurs options s'amenuisent.

Au lendemain d'une mort tragique, Blackthorne découvre enfin la vraie nature du plan de Toranaga.