Naksu rzuca ostatnie zaklęcie, żeby się uratować. Jang Uk szuka jedynego czarodzieja, który odważyłby się mu pomóc. Mu-deok trafia pod skrzydła nowego mistrza.

Uk składa Mu-deok propozycję sojuszu, którą ona odrzuca, jednak ostatecznie Uk przekonuje ją innymi sposobami. Park Jin barykaduje Songrim, aby pojmać szpiega.

Przed podjęciem treningu Mu-deok stawia warunki. Uk odkrywa, że Heo Yeom pozostawił mu prezent, który wymaga specjalnego przeszkolenia.

Mu-deok z zadowoleniem odkrywa, że Uk ma gorączkę i dreszcze. Następca tronu odwiedza dom Janga, żądając pamiątki rodowej i wyrazów szacunku.