Vox Machina informa al Soberano Uriel del monstruoso culpable de los devastadores ataques a las aldeas y consiguen localizar la guarida oculta de la criatura. Por la seguridad de Emon, Vox Machina deberá estar a la altura de las circunstancias y enfrentarse cara a cara con una bestia que parece imposible de matar.

Después de estropear la cena diplomática del Soberano Uriel, Vox Machina es confinada en su fortaleza bajo arresto domiciliario. Mientras evitan el aburrimiento, Keyleth convence a Percy de que les cuente su oscura historia y Pike teme haber perdido la conexión con su deidad. Mientras tanto, una nueva amenaza avanza para enfrentarse a Vox Machina.

Vox Machina encuentra a la líder sagrada de Piedrablanca, la Guardiana Yennen, que les habla de una rebelión en ciernes. El equipo se da cuenta de que para derrotar a los Frondespino necesitarán la ayuda del líder rebelde, Archibald Desnay. Pero antes deben organizar una audaz fuga de prisión y enfrentarse al sádico carcelero de los Frondespino, Kerroña Piedravil.