El alarmante descubrimiento de nuevos enemigos lo complica todo. Rick y el grupo luchan para salvar la vida de uno de los suyos.

Mientras el grupo estudia el siguiente paso que van a dar, Rick busca a un amigo. El Gobernador intenta restaurar el orden en Woodbury.

Un flashback muestra cómo encontró el Gobernador el piso de las hermanas Lilly y Tara, su padre discapacitado y Meghan, la hija de Lilly.

Michonne y Carl se acercan durante la búsqueda de víveres; Abraham promete llevar a Eugene a Washington D. C. para reunirse con funcionarios del gobierno.

El grupo de Glenn intenta alcanzar a Maggie y a los demás de camino a la Terminal. Una pelea pone de relieve el papel de las normas en esta nueva realidad.