Après avoir pris Michonne et Hershel en otage, le Gouverneur décide de rassembler ses troupes et d'attaquer la prison.

Tandis que Michonne et Carl se rapprochent lors d'une expédition, Abraham tente d'envoyer Eugene à Washington pour lui faire rencontrer les responsables gouvernementaux.

Un accident retarde l'arrivée du groupe à Washington. Après l'attaque d'une horde de rôdeurs, Eugene, encore sous le choc, se confie à Tara.

Pendant que le groupe de Rick réfléchit à la stratégie à adopter, Beth tente une échappée et Tara prend la défense d'Eugene.

Le groupe se retrouve face à un dilemme quand un inconnu leur propose son aide. Alors que Rick reste suspicieux, Michonne décide de tenter le coup.

Deanna rassemble sa communauté pour décider du sort de Rick. Pendant ce temps, Aaron et Daryl traquent un homme affublé d'un poncho rouge.

Pendant que Daryl, Abraham et Sasha font face à un nouvel ennemi, Rick et le reste du groupe élaborent un plan pour échapper aux rôdeurs en Alexandria.

Rick et Morgan font face à un désaccord, alors que le groupe se prépare à livrer sa plus grande bataille. Pendant ce temps, le passé de Carol revient la hanter.