In einer Rückblende stößt der orientierungslose Governor auf die Wohnung der erwachsenen Schwestern Lilly und Tara, ihres behinderten Vaters und der Tochter von Lilly.

Martinez rettet Meghan und den Governor und heißt sie in seinem Camp willkommen – jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie ihn als Anführer akzeptieren.

Der Governor nimmt Michonne und Hershel als Geiseln und plant mit seiner Gruppe einen Angriff auf das Gefängnis, wo der totale Krieg ausbricht.