Un homme appelle la police précisant le nom de Daisy. Le S.H.I.E.L.D. se rend alors sur place et se fait attaquer par Hydra. Daisy tente de sauver un « Inhumain » et a une effroyable vision en le touchant. L'équipe décide alors de tout faire pour le retrouver et changer l'avenir. Andrew se rend au S.H.I.E.L.D. afin de dire au revoir à May car sa transformation en Lash touche à sa fin. Au même moment, Alveus fait goûter à Malick ce qu'est le vrai pouvoir tout en prenant le contrôle...

Alors que Malick rend visite à sa fille, il se remémore ses débuts au sein d'Hydra, un secret révélé à la mort de son père et ce qu'il en a fait. Certains choix ont un prix, il va l'apprendre et le payer cher. Au même moment, Alveus révèle son vrai visage à Hydra. De son côté, le S.H.I.E.L.D. sait que Ward est de retour mais ignore ce qu'il est désormais. L'équipe décide d'enquêter afin d'en apprendre plus sur qui il est et où il se trouve...

Après avoir fui la base en emportant l'artéfact Kree et des cristaux tératogènes, Daisy retrouve Alveus afin de reprendre la planète pour en faire un foyer pour les « Inhumains ». Ils commencent par rendre visite à Alisha et James afin de gonfler leur rang. De son côté, Coulson est plus déterminé que jamais à retrouver et sauver Daisy. Le S.H.I.E.L.D. se lance à sa recherche. Simmons et Fitz tentent de trouver un remède à l'infection et font appel au Docteur Holden Radcliffe...

Alveus veut transformer les hommes en Inhumains. Le docteur Holden Radcliffe se rallie à sa cause. Il commence alors ses expériences, mais a besoin de sang Kree. Au même moment, le S.H.I.E.L.D. continue de rechercher activement Daisy. Une fois qu'elle a été localisée, May et Mack se rendent sur place avec pour ordre de tuer Alveus. Simmons et Fitz trouvent une antitoxine mais elle pourrait se révéler fatale...

Tandis que Coulson, Mack et Fitz tentent de traquer et de neutraliser un groupe qui cherche à mettre fin à l’enregistrement des Inhumains dans le monde entier, Simmons et le Dr Radcliffe n’ont que quelques heures pour sauver May avant qu’elle ne succombe pour toujours à sa mystérieuse maladie.

Coulson, Fitz et Robbie ont disparu dans le souffle de l’explosion du générateur conçu par Eli Morrow, capable désormais de créer de la matière ex nihilo. Ils sont en réalité déphasés, pris dans une dimension parallèle, où ils vont tenter de guider le SHIELD vers une solution, mais l'esprit du Rider a un autre plan. Simmons découvre la teneur de sa mission secrète : étudier le cocon terrigène que gardait en secret le sénateur Nadeer.