Tandis que Seth Bullock est en plein ébats amoureux avec Alma Garrett, la diligence approche de Deadwood avec à son bord sa femme et le petit William, respectivement veuve et fils de son défunt frère. Swearengen, qui veut rallier Bullock à sa cause contre les décideurs de Yankton, le provoque dans la rue en lui reprochant de penser davantage à Alma Garrett qu'aux intérêts de la ville. Quand la diligence arrive, les deux hommes en sont venus aux mains et Swearengen s'apprête à sortir un couteau.

En attendant l'arrivée imminente de Georges Hearst, Wolcott rafle toutes les concessions minières avec la complicité de Tolliver. Martha Bullock va rendre visite à Alma Garett et lui propose de remplacer l'institutrice. L'entretien se passe mal et semble confirmer les soupçons de Martha quant aux relations de Seth et Alma. Sur les conseils de Trixie, Ellsworth propose le mariage à Alma qu'il sait enceinte. Celle-ci paraît très touchée par la proposition et lui demande un délai de réflexion. La diligence amène le nouveau télégraphiste, ainsi qu'une bicyclette pour Tom Nuttall.