Carrie och Saul blir omskakade av nyheten att Walker är vid liv, och underrättelsetjänsterna bråkar om hur de ska fånga in honom. FBI vill ta hjälp från allmänheten, men Carrie anser att de borde använda Walkers familj för att locka fram honom. Brody ger sig ut för att hitta en mystisk man, som har överraskande information om hans år i fångenskap.

Saul accepterar det faktum att Allison är en spion. Han och Carrie upprättar en överenskommelse med tyskarna för att avslöja henne. Med hjälp av sin privata relation till Allison ser Saul till att hon blir satt under bevakning. Allison får reda på att en högt uppsatt SVR-chef har hoppat av och att han sitter på detaljerade dokument gällande infiltrationen av CIA:s station i Berlin. Allison skickar en kodad varning med sin telefon och flyr från Berlin.

Astrid är tillbaka. Hon plockar upp Quinn från psykavdelningen och tar med honom till en avlägsen plats, efter att ha gjort en deal med Dar. Socialtjänsten hämtar Franny då de har fått höra om gisslandramat, och Carrie blir chockad. Saul får reda på att hans Mossad-kontakt har haft ett hemligt möte med Dar, och han inser att han inte längre ingår i Dars innersta krets.

President Keane sätts under press att avgå av senator Paley, på grund av Simone Martins kommande vittnesmål. Keane och Wellington beslutar sig för att öka trycket på Ryssland via ambassadören, med hotet att Martins vittnesmål kommer ses som en aggresiv handling mot USA.

En utredning påbörjas i Kabul efter ett upplopp i Washington.