Do mesta prichádza matka Felicity, vďaka čomu vide na povrch mnoho vecí z jej minulostí. Do toto ovšem v meste vyčíňa kyberterorista, ktorý ako sa neskôr zistí, využíva počítačový vírus, ktorý v mladosti napísala Felicity. Má teda jednú obrovskú slabinu, je nezastaviteľný.

Útok na starostku spôsobí hneď niekoľko nemilých udalosti. Lance vydá zatykač na Arrowa a všetkých jeho stúpencov, spoločne s povolením zastreliť ich, akonáhle k tomu bude príležitosť. Tím Arrowa sa tak musí začať skrývať pred zákonom, čo nebude s desiatkami policajtov v pätách vôbec jednoduché. Ray zápasí v nemocnici so zranením, ktoré si behom útoku spôsobil, a požiada Felicity, aby mu pomocou jeho nanobotov pomohla zachrániť život.

Oliver ďalej pracuje na svojej kampani a Felicity ďalej pátra po Rayovi s pomocou Curtisa. Rayovi sa podarí zaslať Felicity ďalšiu správu, kde jej oznámi, že výbuch prežil, pretože jeho oblek sa spolu s ním úspešne zmenšil. Zároveň jej oznámi, že je držaný ako väzeň a povie jej, kde zohnať zariadenie, ktoré ho navráti do správnej veľkosti. V ďalšom odkaze je zistené, že Raye uniesol Darhk, ktorý by rád získal jeho technológiu. Tímu sa podarí Darhka nájsť a spoločnými silami ho vrátiť späť do jeho pôvodnej veľkosti. Sara sa medzitým rozhodne, že so svojou túžbou po krvi naloží tak, že odíde z mesta, aby nad sebou opäť získala kontrolu.

Oliver vyhlasuje Darhkovi verejnú vojnu, na čo Darhk hodlá reagovať. Behom jeho sviatočného večierku unesie Digglea, Felicity a Theu a ich záchrana nebude jednoduchá.

Felicity je na operácií a Oliver sa medzitým snaží nájsť Darhka, lenže bez úspechu. Keď sa tím dozvie, že Machin je späť a že má v úmysle pomstiť sa Darhkovi, rozhodnú sa toho využiť. Vo flashbacoch sa Reiter rozhoduje, ako naložiť s Oliverom, ktorý je podľa Conklina zradca.

Oliver od Nyssy obdrží ponuku, ktorá sa ťažko odmieta, ale zároveň sa aj ťažko prijíma. Musí sa teda rozhodnúť, či obetuje Malcolmov život, aby Thea mohla žiť, alebo vymyslí iný plán. Felicity medzitým čelí svojmu otcovi, ktorý sa jej prizná tým, že je Calculator a chce s ňou spolupracovať.

Darhkov plán dosahuje piatu fázu a Ruvé sa pripravuje na politický boj s Oliverom, aby ho mohli vyšachovať z volieb starostu Star City. Darhk medzitým posiela na Lance takzvaný Demolačný tím, aby sa ho konečne zbavil. Oliver musí zvážiť, či Felicity povie o svojom synovi, čoskoro však nebude mať na výber.

Brie Larvanovej sa podarí utiecť z väzenia a ide za Felicity, ktorá má v sebe biočip, ktorý Brie z nejakého neznámeho dôvodu chce. Felicity sa tak ocitá v pasci, spoločne s Theou a svojou matkou, ktorá ju prišla navštíviť. Curtis sa pokúsi zachrániť situáciu, pri čom zistí pravdu o tíme Arrow.

Darhk sa snaží získať kontrolu nad jadrovými hlavicami naprieč zemeguľou a kľúčom k tejto úlohe je program Rubicon. Felicity si uvedomí, že musí požiadať o pomoc svojho otca, napriek tomu, že to nechce urobiť. Spojí teda sily s Noahom, aby včas zabránili Darhkovi a jeho organizácii v zničení sveta.

Darhkovi sa podarí aktivovať Rubicon a spustiť jadrové hlavice, našťastie sú mu v pätách Noah, Felicity a Curtis, ktorí ho chcú zastaviť. Oliver a Diggle sa medzitým vydávajú za Theou do podzemného mesta, kde však zasiahne Malcolm a spôsobí nemalé komplikácie.

Darhkovi sa podarí vypustiť tisícky jadrových hlavíc. Tímu teda zostávajú iba dve hodiny na to, aby zachránili nielen Star City, ale v podstate celý svet. Oliver musí nielen poraziť Darhka, ale tiež dať nádej členom svojho tímu a obyvateľom svojho mesta.

Black Siren spolu s Caydenom Jamesom uniesla Quentina Lancea a chcú za jeho život zbraň hromadného ničenia z A.R.G.U.S.-u. Oliver a jeho tím musia vymyslieť spôsob, ako záchrániť Lancea bez toho, aby ohrozili mesto.