Désormais à son compte, Watson n'a pas eu de nouvelles de Sherlock depuis son départ précipité auprès du MI6 à Londres huit mois plus tôt. Alors qu'elle enquête sur le meurtre d'un témoin clé pour le procès d'Elana March, une dangereuse chef de cartel, Joan voit débarquer son ancien associé, prêt à l'aider dans la résolution de cette affaire sur laquelle elle planche depuis deux mois…

Andrew, le petit ami de Watson, est mort empoisonné après avoir bu un café destiné à la jeune femme. La détective découvre que l’assassin est Marion Desjardins, une Française travaillant pour Elena March. Gregson s’empresse d’envoyer des policiers devant la maison de Joan pour la protéger. En parallèle, Sherlock accepte d’aider le conservateur adjoint d’un zoo. Il doit retrouver deux zèbres qui ont été enlevés.