Com o espírito em alta, o Glee Club treina novos números para os Regionais, mas os problemas na relação de Rachel e Finn não estão a ajudar.

Neste episódio realizado por Joss Whedon, realizador galardoado com um Emmy, o arqui-inimigo do prof. Schuester, Bryan Ryan, causa problemas ao Glee Club.

O prof. Schuester encoraja os miúdos do Glee Club a exprimirem-se através da música de Lady Gaga. Tina entrega-se ao estilo gótico.

O Glee Club recebe más notícias. Mercedes ajuda Quinn a dar vida ao seu lado funky. Will vinga-se de Sue.

Está na altura dos Regionais, o momento mais esperado pelos Novas Direções. Mas Sue torna o caminho para a vitória tortuoso.

Shelby Corcoran retorna aos corredores do Colégio McKinley e o Sr. Schuester inicia um intensivo para alguns dos membros do New Directions.

Rusty e Rose Pillsbury visitam Emma e podemos ver o porquê de seus conflitos pessoais. Enquanto isso, Mike Chang tenta luta para conseguir melhorar suas notas.

Um estudante de intercâmbio chamado Rory Flanagan começa a estudar no Colégio McKinley e vai morar com Brittany, que acha que ele é um leprechaun.

Sue inicia uma campanha de difamação para derrotar seu maior rival nas eleições.

A corrida à presidência do Colégio McKinley chega ao fim e alguém é pego tentando alterar os votos.

Com o intuito de recrutar novos membros, Finn procura seu ex-colega de equipe Sam Evans e o convence a voltar para o Glee Club.

Os Novas Direções preparam-se para as Regionais, cujo tema será "Sonhos". Enquanto isso, Rachel tem uma audição para uma reedição de "Funny Girl" na Broadway.