Джей току що е сключил брак с по-младата, секси колумбийка Глория, но се чувства стар до нея и сина й Мани. Клер има проблеми със собственото си семейство и най-вече със съпруга си Фил.

Майката на Клер и Мичъл идва на изненадващо посещение и иска да се извини на всички, които е обидила при "инцидента" на сватбата на Джей и Глория.

Мичъл кара Джей да мисли стария си приятел Шорти за гей. Отначало Джей не вярва, но започва да се замисля, след като забелязва някои съмнителни знаци.

Когато Фил и Люк слизат да проучат какво се крие под къщата им, Фил е принуден да се изправи пред страха си от тъмното. Междувременно Мичъл и Камерън решават да поканят педиатърката на Лили на обяд.

Когато забелязват как всички са погълнати от електронните си устройства, Клер и Фил обявяват семейно състезание. Джей и Мани се притесняват колко далеч ще стигне Глория, за да реши проблема им със семейното куче.

Децата на семейство Дънфи искат да изненадат родителите си със закуска в леглото по случай годишнината им, но планът им се проваля, когато заварват Фил и Клер в компрометираща ситуация.

Фил и Клер са притеснени, когато разбират, че Люк се е сприятелил с г-н Клизак. А след опита му да се измъкне от симфоничен концерт с Глория и Мани, Джей попада на Мичъл и Камерън, които са излезли "по мъжки".

След като прекарва доста време с Шорти и гаджето му Дарлийн, Глория поставя ултиматум на Джей да са повече заедно и да започнат да ходят на салса танци или нещо друго. Камерън е предизвикан от Мичъл и Криспин да вземе номера на готина мацка в бара. Фил прави дървесна къщичка за Люк и се сдобива с нов приятел.

Погребалната церемония за любимия ментор на клоуните събира Камерън с някогашния му колега в цирка Люис. Плановете на Фил за важен пробив се объркват, когато пътищата му се пресичат с наглата агентка Вирна Рот. Мани завързва ново приятелство в училище, което събужда подозрения у Джей и Глория.

Фил и Клеър имат план за 5 години напред и той включва ваканция и наслади от живота, след като Люк също постъпи в колеж. Като част от плана, Фил се подлага на васектомия. Междувременно Джей и Глория не могат да се разберат дали искат да знаят пола на бебето. Лили тръгва на детска градина и Мичъл опитва да накара Камерън да си намери почасова работа.

Haley turns the tables when Claire and Phil try to talk with her about her future; Jay receives news from his friend Shorty and his wife, Darlene; Cam and Mitch go on a romantic date.

Джей, Глория и Мани се предизвикват взаимно да излязат от зоната си на комфорт и да пробват нещо ново. Сватбата на Мич и Кам прераства в нещо голямо и скъпо, затова двамата решават да продадат някои от скъпите си вещи. Децата изиграват шега на Фил и Клеър.

Claire does some online snooping that causes drama with the rest of the family.

Gloria wins a silent auction to have a therapist come for an afternoon with the adults; Haley and Alex consider dumping their boyfriends.

As the birth of Haley and Dylan’s twins approaches, we take a look back at how each family member celebrated their birthdays this past year.

Mitchell and Cam settle in on their new normal, and Phil and Claire decide that one of the kids needs to move out in order to take control of the house again. Meanwhile, as Gloria becomes more successful at work, she notices Jay, Manny and Joe don’t seem to need her as much.