Abby demande à Ray de suivre une thérapie pour l'aider à surmonter le viol dont il a été victime enfant. Ray obtempère mais est happé par ses affaires professionnelles. Le chef du FBI à Los Angeles apprend que Ray et Mickey sont les meurtriers de Sully. Il exige que Ray ramène Mickey en ville...

Ray contraint Mickey à rentrer à Los Angeles, où l'attend Ed Cochran. Mickey est mis en liberté conditionnelle, ce qui l'oblige à rester en ville, contre sa volonté initiale et surtout contre celle de son fils. Cochran tient une conférence de presse précisant que le FBI a trouvé le meurtrier de Sullivan...

Ray et Abby souhaitent que leur fille soit admise à l'école de ses rêves. Or, les rapports désastreux que Ray entretient avec le producteur Stu Feldman compromettent leur projet. Mais Stu accepte toutefois de les aider, à la condition que Ray lui organise un rendez-vous avec sa star de porno préférée...

Kate McPherson concentre son enquête sur Mickey. Un ancien membre du gang de Sully est de retour, mettant en péril la carrière prometteuse d'Ed Cochran. Ray est en pourparler pour louer une maison dans le quartier huppé de Trousdale. Par ailleurs, Mickey travaille dans un restaurant mexicain...

Ray obtient des informations compromettantes sur Ed Cochran. Abby essaie de sympathiser avec le voisinage de Trousdale et se rapproche de Jim, un policier. Marvin emmène Bridget à une fête donnée chez Cookie Brown, repris de justice et star du hip-hop. Ray exige de Conor qu'il s'excuse auprès d'Alex...

Ashley demande à Ray de venir en aide à un ami qui a battu un serveur. De son côté, Ray prend contact avec Volcheck, à qui il propose de s'associer pour atteindre Cochran. Mickey, lui, a rendez-vous avec un producteur de cinéma. Bridget se dispute avec ses parents, au sujet d'un cadeau de Marvin...

La tension est à son comble lorsque toute la famille Donovan se réunit pour l'anniversaire de Conor. Par ailleurs, l'homme qui harcèle Ashley étant de retour, le petit ami de la jeune femme demande à Ray de se débarrasser de lui. Ray tombe nez à nez avec Cookie Brown, qui comptait inviter Bridget à sortir...

Lee, qui vient de rentrer de lune de miel, se retrouve confronté à Cookie, qui exige des droits sur la musique de Marvin. Ray parvient à trouver un accord, mais Lee ne respect pas sa part du contrat. De son côté, Peggy Shaughnessy sème le doute dans l'esprit de Kate au sujet de l'article qu'elle a publié...

Pour des raisons de sécurité, Ray demande à Bridget de mentir sur l'endroit où elle se trouvait au moment des coups de feu. Parallèlement, Abby persuade Jim de lui conseiller le contraire. Cependant, Ray convainc Ezra et Lee de trouver un accord avec Cookie au sujet des droits de Marvin...

Après avoir harcelé Ashley, Bob Lepecka cherche des noises à Steve Knight. Ray intervient une nouvelle fois, mais Bob le met en garde contre Steve, dont il affirme qu'il est le plus dangereux des deux. De son côté, Cochran reçoit un appel du Président, qui le nomme officiellement à la tête du FBI...

Ray met tout en oeuvre pour que sa famille soit à l'abri au cas où il serait arrêté suite à la parution de l'article de Kate. Cookie lui confie un million de dollars pour qu'il récupère la vidéo tournée pendant la fusillade. Quant à Mickey, Terry, Daryll et Ronald Keith, ils cambriolent le dépôt de cannabis...

Après le cambrioloage du dépôt de cannabis, Mickey et Daryll sont plutôt dépités : le butin est bien moins important que celui escompté. Loin de se laisser abattre, Mickey entraîne Daryll sur au champ de courses, en vue d'un nouveau coup. De son côté, Abby est tiraillée entre Ray et Jim...

La mort du père Dany a permis aux frères Donovan d'exorciser les traumatismes d'une jeunesse douloureuse. Bunchy et Terry décident de faire front commun avec Ray. Abby renoue également avec son mari. Mickey Donovan prend la fuite après la rixe où Sully a trouvé la mort et tombe en disgrâce auprès des siens...

Paige Finney demande à Ray de protéger un quaterback menacé, sans pour autant lui livrer toute l'histoire. Frustrée, Lena envisage de cesser la collaboration. En prison, Terry essaie de faire profil bas en se ralliant à un groupe de détenus spécifique, mais une violente bagarre éclate...

Terry, qui a tué un Aryen en prison, est en danger. Ray et Mickey tentent désespérément de le faire libérer. Malgré ses réticences, Ray doit se résoudre à s'associer à Andrew Finney, qui a des contacts très influents. Mickey et Daryl proposent une nouvelle stratégie aux prostituées...

Terry, sorti de prison, doit se réajuster aux réalités de la vie civile. De son côté, Paige tente de vendre le studio à des acheteurs chinois. Abby se rend à Boston, pour renouer avec sa famille. Conor sèche les cours pour aller à une fête, tandis que Bridget en veut à son professeur de mathématiques...

Finney charge Ray de mettre la main sur des informations compromettantes, mais la mission tourne au bras de fer entre Finney et Paige. Daryll et Mickey organisent une soirée sulfureuse au sein d'une start-up de la Silicon Valley, tandis que Conor voit sa vie bouleversée par une expérience inédite...

Les élections approchent. Ray, qui compte servir ses propres intérêts, doit faire tomber un rival et s'assurer de la victoire de Verona. De son côté, Mickey cherche un moyen de pousser Ginger et les autres prostituées à reprendre le travail. Bunchy part en voyage dans l'espoir de reconquérir Teresa...

L'échec du gouverneur a terrassé les espoirs de Ray, mais il refuse de renoncer à ses ambitions. Le père Romero prend contact avec lui au beau milieu d'une transaction douteuse concernant la construction du stade. Bunchy, qui espère subvenir aux besoins de Teresa, réclame bientôt de l'argent à Ray...

Le père Romero apparaît au Club pour défier Ray. Il l'invite à expier ses péchés. Le clan Minassian est de retour à Hollywood. Mickey reçoit une offre de protection en échange de sa coopération avec la police. Un problème impliquant Varick se pose et Finney, contre toute attente, rappelle Ray à son service...

En plein mariage, Bunchy est arrêté par l'inspecteur Muncie, qui tente de faire sortir Mickey de sa cachette. Ray est contraint de pister son père et de le conduire au poste de police, pour ramener Bunchy jusqu'à l'autel. Parallèlement, un ancien rival de Ray est chargé de surveiller la famille Finney...

Mickey est aux prises avec les demandes pressantes de Muncie, qui le placent dans une position dangereuse. Ray lui propose une solution à double tranchant, impliquant Lee Drexler. A l'école, Bridget est mêlée à une bagarre. Abby lui demande des comptes au sujet de son attitude et mène son enquête...

Cochran, avide de vengeance, donne un plan aux autorités, qui les mènera tout droit au cadavre de Varick. Finney tourne le dos à Ray et demande à sa fille d'en faire de même. Ce dernier pense pouvoir convaincre Paige de témoigner en sa faveur et joue un coup de poker en allant la voir au commissariat...

Ray cache Paige dans un appartement de Santa Monica, pour qu'elle échappe à la tempête médiatique qui s'abat sur sa famille. Il apprend que sa fille, qui a fugué, se trouve chez Mickey. Mais une fois sur place, des tueurs arméniens tirent à travers les fenêtres de l'appartement pour se venger de Mickey...

Ray et Terry se sont remis de leurs blessures et doivent à présent reconstruire leur vie. Tandis que Ray assiste à sa première réunion de soutien aux anciennes victimes d'abus sexuels, Abby reçoit une nouvelle alarmante concernant sa santé. De son côté, Mickey tente un nouveau coup, qui échoue...

A la veille d'un match déterminant, Hector fait appel à Ray pour le sortir d'une nouvelle impasse. Sa soeur doit passer à la télévision et a l'intention de faire des révélations embarrassantes à son sujet. De son côté, Abby prodigue à Bunchy, qui sera bientôt papa, une leçon sur les compromis conjugaux...

Un intrus fait irruption dans la maison des Donovan, forçant la famille à se rapprocher pour se protéger. Bridget continue toutefois d'affirmer son indépendance. A Primm, Mickey élabore un plan pour braquer un casino, avec l'aide d'un chanteur. Pendant ce temps, Bunchy et Teresa s'isolent...

Ray doit à tout prix trouver des moyens de pression pour ne plus être soumis à la mafia russe. Il se rend à Hollywood et met au jour un secret dont Ezra lui avait parlé dans le passé. Pendant ce temps, Lena et son ex-petite amie emmènent Abby passer une soirée en ville pour apaiser ses inquiétudes...

Mickey, qui tente de se refaire une place au sein de la famille, s'est à nouveau attiré des ennuis. Obligé de l'aider, Ray, qui a toujours des démêlés avec la mafia russe, doit se rendre à Primm avec son père, afin de retrouver l'argent volé. Abby doit prendre des décisions cruciales pour sa santé...

Mickey, qui s'est accusé du meurtre des Minassian, doit convaincre le procureur qu'il a agi seul. En attendant que les charges pesant sur Belikov soient levées, Sonia Kovitzky continue de solliciter l'aide de Ray : elle lui demande de l'accompagner au port récupérer un tableau, puis à un gala de charité...

Lâché par les Russes, Ray cherche à protéger Mickey des Arméniens. Il se tourne vers son ancien ennemi, Ed Cochran, à qui il demande, moyennant finances, de trouver un moyen de faire sortir son père de prison. Désireux de repartir sur de nouvelles bases, Hector Campos décide de s'entraîner au Fite Club...

Le match retour d'Hector est annulé après une déclaration publique de Marisol. Ray intervient, avec l'aide de Lena et Daryll. Parallèlement, les Donovan sont confrontés à la colère d'un voisin, qui dénonce le comportement irresponsable de Conor. L'état mental de Teresa se détériore...

Le corps de Belikov, rongé par les rats, arrive à Moscou, où il est découvert par Dmitri. Celui-ci décide de faire le voyage jusqu'à Los Angeles avec ses hommes. Sonia visionne les images des caméras de surveillance qui ont filmé le meurtre et comprend qu'elle est en danger. Elle demande de l'aide à Ray...

Avi est toujours entre les mains de Dmitri. Pour négocier sa libération, Ray vole les tableaux du mafieux russe, avec l'aide de Lena et Darryl. Sentant que sa famille est en danger, il impose à tout le monde de s'enfermer dans la maison. Mais Terry refuse catégoriquement de fermer la salle de boxe...

La police découvre le cadavre de Marisol Campos dans un lac. Bien que son meurtre ait été maquillé en suicide, Hector, premier suspect sur la liste, est interrogé par deux inspecteurs. Le boxeur a un alibi solide pour la nuit du meurtre. De son côté, Ray tente de solder sa dette envers Dmitri...

Le FBI propose un marché à Ray : celui-ci devra porter un micro pendant le combat Campos-Whittaker, et tenter de faire parler Sokolov. S'il refuse de coopéer, il ne pourra plus échapper à la prison. De son côté, Mickey cherche de l'argent à parier sur le match. Il essaie de vendre un tableau...

Mickey Donovan est relaxé. Ray décide de l'accueillir chez lui, ce qui a aussitôt pour effet de faire monter d'un cran la pression. Après une bagarre dans un bar, Ray doit suivre un programme d'aide à la gestion de la colère, sur décision judiciaire. Mickey, Bunchy et Darryll se préparent pour un mariage...

Ray et Abby se souviennent de leur vingt-et-unième anniversaire, pour lequel ils s'étaient rendus à Las Vegas assister au premier combat de Damon retransmis à la télévision. Natalie James, une star de cinéma, embauche Ray pour la protéger contre son mari et manager, qui se montre violent...

Ray doit intervenir pour nettoyer le désordre causé par Natalie. A la maison, il s'emploie à renouer avec ses proches et tente de valider son programme de gestion de la colère. Par ailleurs, Terry se rend à l'école militaire pour voir Conor. Mickey reçoit quant à lui la visite de Frank Barnes...

Alors que les rêves scénaristiques de Mickey semblent s'envoler, une solution, dangereuse, se profile pour lui à l'horizon. Abby entame la construction du bar, tandis que Ray cherche une solution à leur problème. Terry tente de reconquérir Maureen...

Pris entre sa thérapie et la lutte de pouvoir qui oppose Sam à ses adversaires, Ray se retrouve en délicate posture. Mickey a reçu l'ordre de rechercher un vieil ami des Donovan. Terry emmène Damon à New York, où se prépare un combat. De son côté, Bridget tente de se réconcilier avec Smitty...

Alors que Ray n'avait pas besoin de ça, préoccupé à la fois par sa thérapie et par sa nouvelle tâche, Abby est amenée à prendre une décision importante, mais choquante. Elle ne mesure pas que son choix aura des conséquences incalculables pour toute la famille...

Ray doit intervenir pour sauver son père de ses démons. Terry revient à Los Angeles porteur d'une terrible révélation. Daryll et Mickey se disputent au sujet de la direction que doit prendre leur film. Bunchy accepte de venir en aide à un codétenu. Mais il y a une condition...

Ray Donovan doit se rendre à New York pour dénouer une affaire liée à un procès impliquant un médecin. Sa mission l'entraîne dans des lieux obscurs. De son côté, restée seule à Los Angeles, Abby demande conseil à Terry et Bridget avant de prendre la décision la plus difficile de sa vie...

La notoriété de Natalie met la carrière de Ray en danger. Il tente de sauver la situation, mais son avenir reste incertain. Mickey et Daryll obtiennent le feu vert pour commencer leur film. C'est une bonne nouvelle qu'ils entendent bien mettre à profit. De son côté, Terry se prépare à quitter le Fite Club...

Ray et Terry font taire leurs différends et s'emploient à régler les problèmes de Bunchy une bonne fois pour toutes. De son côté, Jay demande un rendez-vous à Daryll, afin de parler de l'avenir de leur film et de leur relation. Les efforts de Bridget pour aider Smitty ont des conséquences inattendues...

Ray est déterminé à faire sortir Bridget de prison, quitte à demander de l'aide à Frank Barnes, qui lui est toujours redevable. Pendant ce temps, à New York, Terry doit faire face au retour du père de Damon et s'occuper de Smitty, comme le lui a demandé Bridget. Bunchy rentre à Los Angeles...

Ray se rend à New York pour persuader des chirurgiens de pointe de sauver Smitty par une opération illégale. Sam accepte de l'aider, en échange d'un service qui forcera Ray montrer à nouveau toute sa brutalité. Pendant ce temps,n Daryll se trouve dans un conflit de loyauté, entre Mickey et Ray...