Después de que Lois salve a Rupert, Stewie empieza a pensar que no debería matar a su madre y empieza a tener una fijación obsesiva hacia su figura materna, lo que hace que Lois se empiece a cansar de tanto amor y atención de su hijo. Por otra parte, Peter cree que el médico le está violando tras someterse a un examen de próstata.

Peter consigue una copia de su canción favorita: Surfin' Bird, canción que empieza a enloquecer y molestar a toda su familia, Brian y Stewie consiguen destruirlo para disgusto de Peter. Cuando llega a una tienda de discos a comprar otra copia, descubre a Jesucristo de incógnito como dependiente del local.

Debido a la reciente ola criminal que asola Quahog, los Griffin empiezana preocuparse por su seguridad, por lo que Peter adquiere una granja sin consultarlo primero con los demás. Enseguida descubren que en el sótano de la misma hay un laboratorio de estupefacientes con el que sacarán adelante la granja, aunque acabe afectando al comportamiento de toda la familia.

Los Griffin viajan a Italia, pero se enfrentan a las leyes de inmigración después de que Peter destruya sus pasaportes.

Cuando Chris se entera de que él es el heredero de la fortuna de Carter, se niega a aceptar el dinero. Por lo tanto, Peter toma medidas drásticas para mantener la riqueza de la familia.

Peter ayuda a Joe a lograr cumplir sus sueños de publicar un libro, solo para hacerse pasar como el escritor. Por su parte Brian comienza a hacer ejercicio exageradamente.

Meg se convierte popular en su nuevo empleo en el aeropuerto debido a ser la mujer más atractiva ahí. Mientras tanto, Cleveland obtiene un nuevo empleo como terapista y da a Lois y Peter consejos sobre su relación. Peter amenaza a Cleveland con revelarle un secreto a Donna de su fiesta de soltero.

Tras una discusión con Brian, Stewie construye un robot con inteligencia artificial para suplirle como amigo. Por otra parte Lois obliga a Peter a comprar un nuevo colchón tras pasar una mala noche.

Peter descubre las ventajas de las Aplicaciones para móviles y empieza a abusar de ellas. Por otro lado, este le cede su antiguo móvil a Chris, el cual es acusado por acoso sexual después de enseñarle a una compañera del instituto una foto de su pene.

Cuando los pilotos se ponen en huelga, Quagmire se convierte en gigoló. Brian trabaja en una ferretería por el seguro médico.

Carter se enamora de la reportera del Canal 5, Tricia Takanawa. Por su parte, Stewie se convierte en el profesor de conducir de Brian.

Chris está decepcionado por recibir un simple billete de un dólar por su cumpleaños de su abuelo rico Carter. Stewie se queda con el dólar, pero Peter se lo quita y se va a dar un paseo. En La Almeja Borracha, lo intercambia con Tom Tucker por cien centavos. Tom más tarde lo deja en una jarra de propinas en una cafetería. La jarra de propinas se rompe en una pelea, y el dólar se cuela después en una propuesta de matrimonio, en un paseo en motocicleta y, finalmente, vuelve a casa de los Griffin a través de Meg, que desconoce de dónde vino el dólar. Mientras, Carter lleva un marco para el dólar y revela que era un dólar especial, un error de impresión.

El fin de semana de Acción de Gracias, los chicos se reúnen para ver Rocky IV como es tradición. Cuando el CD de Peter no funciona, van a la tienda a buscar otra copia, pero solo encuentran una de contrabando ruso. Cuando descubren que en la versión rusa, Drago vence a Rocky, Peter escribe un e-mail a Vladimir Putin afirmando que cualquier estadounidense puede vencer a cualquier ruso. Putin aparece en la puerta de Peter para desafiarlo a una pelea. En el transcurso, Peter inesperadamente se gana el respeto de Putin, y Putin le hace una oferta inesperada. Mientras, un Brian necesitado de dinero consigue un trabajo en un centro de atención de suicidas.

Cuando Peter compra un dispositivo de tipo Alexa, Brian declara que las personas y la tecnología son una mala combinación. Sin embargo, acaba aceptando consejos del dispositivo y saliendo con él. Pero pronto, después de un momento de locura e intentar pedir más productos de los que se puede permitir, la relación llega a su fin, dejando a Brian solo una vez más y sintiendo pena por sí mismo. Entonces, Stewie inventa una máquina que les permite intercambiar sus cuerpos y así mejorar la vida de Brian. Sin embargo, cuando Peter y Chris interfieren accidentalmente, los cuatro intentan evitar que alguien sepa que todos han intercambiado cuerpos.

Brian conoce y se enamora rápidamente de una mujer llamada Jess, que revela que tiene cáncer. Después de recibir noticias devastadoras sobre su diagnóstico, Brian le propone matrimonio.

Después de un contratiempo en el trabajo, Peter decide tomar su salud más en serio y hacer dieta con la ayuda de Quagmire, Joe y Cleveland. Cuando Lois intenta escribir una novela romántica de fantasía, Brian y Stewie investigan para descubrir de quién podría estar enamorada.

Stewie comienza a cuestionar todo lo que le han otorgado en su vida. Mientras tanto, Peter debe reparar el daño que causó entre la relación de Babs y Carter.

Stewie finalmente dice su primera palabra, y es una palabrota. Cuando Lois es rechazada por las otras mamás, trata de averiguar dónde podría haberla aprendido Stewie.

Cuando Peter supera una mala temporada de gripe sin enfermarse, el hospital le pide que se ofrezca como enfermero voluntario, pero se encuentra en una encrucijada cuando su enemigo mortal, The Giant Chicken, ingresa en la sala de emergencias. Mientras tanto, Brian recibe los resultados de sus pruebas genéticas y se entera de que es en parte gato, lo que le provoca una crisis de identidad.

Brian se une al hijo de su nueva novia; Peter, Quagmire y Cleveland dan un paseo en la nueva corbeta clásica de Joe.

Quagmire conoce a una ávida amante de los perros y finge que Brian es su perro en un intento por conquistarla. Mientras tanto, Chris ayuda a Stewie a localizar al culpable que le robó sus dulces de Halloween.

Cuando el pesebre del alcalde West se arruina, Brian es visto como el principal sospechoso.

La destreza física de los chicos se pone a prueba en el rancho del alcalde West. Stewie cree que ha tenido su primera menstruación.

Mientras juegan al escondite, Stewie se mete en la maleta de Quagmire, que justo usa para llevarse a París. Por otro lado, Peter y Lois se van de escapada a Vermont, donde Lois se propone romper el récord de "me gusta" en Instagram de Bonnie.

Bloquean a Lois en una aplicación de reserva de vacaciones y la acusan de robar tras el viaje de la familia a Nantucket. Por otro lado, Stewie y Brian compran caramelos masticables a granel y tratan de meterse en el mundillo de las ventas puerta a puerta en el barrio.

Stewie intenta civilizar a su hermanastro, el Stewie de Boston, para que pueda ser adoptado.

Brian becomes romantically interested in someone and it inspires him to use Stewie's time machine. Strange consequences result from their journey.