Raylan Givens affronta il suo più vecchio amico ritornando ad Harlan (Kentucky), un selvaggio west del 21mo secolo.

Un carcerato evade dalla prigione ed inizia a cercare la moglie ed il bottino sepolto.Raylan si occupa di catturarlo.

Arlo accetta di lavorare per Bo Crowder come informatore nell'Ufficio dello Sceriffo, sapendo che questo è l'unico modo per poter lavorare con lui. Intanto Bo mette in attività un altro laboratorio di meta-anfetamine.

Un grosso carico di droga viene rapinato ed un uomo ucciso. Raylan cerca di scoprire se Boyd Crowder sia implicato. Dewey torna ed escogita un piano per incastrare Raylan.

Raylan si ritrova ancora una volta sulla strada della banda Bennett mentre è alla ricerca di un assassino. Intanto Boyd si prepara a rapinare la miniera con i suoi nuovi soci.

Mentre Raylan sta lentamente recuperando le forze dopo essere stato ferito, arriva a Lexington un boss mafioso di Detroit, che lo mette sulle traccie di un sadico killer della "Dixie-mafia". In tutto questo, Raylan non perde occasione per litigare di nuovo con il suo amico/nemico Boyd, che sta cercando il denaro ricavato con la vendita della marjuana nascosto da Mags e costringe Dickie a confessare ciò che sa.

L'omicidio di un Marshal fa riunire Raylan con una sua vecchia collega, mentre una pista alternativa viene seguita da Art. Nel frattempo Boyd elabora un piano per un faccia-faccia con Dickie Bennett, nonostante Raylan faccia di tutto perché non accada.

Boyd vuole espandere il potere dei Crowder, mentre Raylan vuole arrestare Wade Messer, lo scagnozzo del proprietario di un banco di pegni che ricetta merce rubata e traffica ossicodone.

Dikie e Dowie riescono a scappare dal carcere di Trumble corrompendo due membri del personale, convincendoli in cambio di parte del tesoro nascosto dalla mamma del primo.

Mentre Raylan e Winona decidono di trovare una nuova casa per la nascita del figlio, Lance fa credere a Dewey di avergli asportato i reni, costringendolo a cercare dei soldi per riaverli.

As Raylan investigates the Crowe crime family's role in the disappearance of a corrupt Florida Coast Guard officer, Boyd revives a failed drug deal to help keep Ava's murder case from going to trial.

Boyd's plan to keep Ava from being tried threatens to unravel while an unexpected reunion with Loretta McCready pits Raylan against two hit men working for a ruthless Memphis drug lord.

Overseeing an asset forfeiture leads Raylan to discover a crime boss' hidden treasure, while Boyd continues his efforts to try to clear Ava's name. Dewey's cousins arrive from Florida to take over Audrey's.

The search for a missing government informant pits Raylan against both the Crowder and Crowe clans while an investigation into in the death of Nicky Augustine threatens to implicate Raylan. A standoff with Johnny reveals a powerful rival to Boyd's drug business.

While working to undermine the murder charges against Ava, Boyd reaches out for new partners. Art steps up his investigation of the Tonin crime family.

As Art's frustration with Raylan boils over, the Crowe family battles both the U.S. Marshals and the Crowders to stay in Harlan. Boyd enlists unlikely allies to ensure Ava's safety in prison and regain control of the local drug trade.

A computer hacker leads Raylan on a wild goose chase. Ava looks to secure her safety in prison, while Boyd and Johnny square off over a heroin deal in Mexico.

When Kendal takes off with his uncle Jack, Raylan's search exposes the truth about their relationship to Wendy. Meanwhile, Boyd and the Crowes move heroin across the Mexican border, and Ava sets up a drug smuggling operation in prison.

Raylan partners with a maverick DEA agent whose bad behavior feels uncomfortably familiar, while Boyd makes a hard choice to protect Ava.

Raylan and Boyd collide on the hunt for Dewey Crowe, while bad blood simmering in the Crowe family finally boils over.

Raylan puts pressure on every criminal in town as a ploy to arrest Darryl Crowe Jr., while Boyd and Duffy enlist an unlikely ally to fight off cartel killers.

Raylan guides Ava through the process of informing on Boyd and tries to turn Boyd's old ally Dewey Crowe against him as well, all while Boyd works to pull off a daring heist right under Raylan's nose.