Jimmy Keene żyje pełnią życia – do czasu, aż zostaje skazany na 10 lat więzienia. Za kratami dostaje propozycję układu, którego stawką jest wolność.

Agentka McCauley przygotowuje Jimmy’ego do misji. Detektyw Miller przesłuchuje Larry’ego w sprawie zaginionych kobiet. Ostatecznie dochodzi do badania wariografem.

Jimmy, któremu trudno jest się przyzwyczaić do więzienia o zaostrzonym rygorze, zaprzyjaźnia się z Larrym. W relacjach Larry’ego wychodzą na jaw kolejne nieścisłości.

W następstwie zamieszek w więzieniu Jimmy i Larry mają okazję dowiedzieć się o sobie nieco więcej.

W wyniku narastających lęków i paranoi Jimmy prowokuje Larry’ego. Dochodzi do przełomu w śledztwie McCauley i Millera. Terapeuta Larry’ego jest coraz bardziej zaniepokojony.

Jimmy jest u kresu wytrzymałości. Larry nabiera podejrzeń. McCauley i Miller rozmawiają z ważną postacią z życia Larry’ego.