Андрей и Громов выезжают на очередную военную операцию, Андрей получает первое ранение. Вскоре события принимают непредвиденный оборот: большая партия оружия из Советского Союза, поступившая в помощь палестинской армии, захвачена людьми майора Мансура, поддерживающего президента страны. Бригада тоже раскалывается на две противоборствующие части…

Генерал Сорокин принимает решение отправить Андрея и его друга таджика Назрулло в советское посольство в Адене, связь с которым потеряна. С большим трудом миновав кордоны йеменских кочевников, товарищи добираются до посольства, и узнают, что в нем скрывается лидер оппозиции Абдель Фатах. В любой момент противники могут потребовать его выдачи, а в случае отказа уничтожить всех сотрудников советской миссии…

Генерал Сорокин принимает решение отправить Андрея и его друга таджика Назрулло в советское посольство в Адене, связь с которым потеряна. С большим трудом миновав кордоны йеменских кочевников, товарищи добираются до посольства, и узнают, что в нем скрывается лидер оппозиции Абдель Фатах. В любой момент противники могут потребовать его выдачи, а в случае отказа уничтожить всех сотрудников советской миссии…

В Москве Андрей получает новое назначение в Ливию на должность старшего переводчика группы специалистов ВВС. Андрей надеется во время отпуска встретиться с другом Ильей Новосёловым, находящимся на другой авиабазе в Триполи. Новый знакомый Андрея, сотрудник КГБ Николай, просит его помочь разобраться с таинственным исчезновением эскадрильи МИГов, переданных Ливии. Также он предостерегает Обнорского от контактов с подполковником Иссой, являющегося председателем бенгазийского революционного трибунала и главой местной контрразведки...

Предсмертная записка Ильи Новоселова кажется Андрею странной. Поняв, наконец, ее тайный смысл, он приходит к выводу, что друг не покончил жизнь самоубийством. Обнорский возвращается в Ливию и решает начать собственное расследование гибели Ильи. Вскоре ему становится известно, что за неделю до гибели у друга был какой-то конфликт с подполковником Рябовым и его женой Верой...

От Кондрашова, допросившего Рябова, Обнорский узнает о событиях, произошедших накануне гибели Ильи Новосёлова. Андрей выходит на кавказца Фикрета Гусейнова, непосредственного участника скандала. Тот рассказывает, что за день до смерти к Илье заходили двое мужчин, одним из которых был Выродин, зять высокого армейского чина из Москвы. Андрей решает подобраться к Выродину через секретаршу Марину, единственную незамужнюю в советском городке...

От Синдибада Андрей узнает, что его злейший враг Кукаринцев жив, сделал пластическую операцию и поменял имя. Теперь он - майор Демин, и работает в Триполи инспектором государственного комитета по внешнеэкономическим связям Минобороны СССР. Синдибад хочет выкрасть Дёмина и просит Андрея о помощи. Поддавшись на шантаж, Выродин рассказывает все, что знает. Обнорскому становится ясно, в какую ловушку попал Илья. Поразмыслив, Андрей принимает предложение Синдибада...