Nucky Thompson dient sich ein unerwarteter Partner für seine Grundstücksgeschäfte in Tampa an. Unterdessen muss Al Capone in Cicero die Tour eines seiner Eintreiber selbst übernehmen. Kurzerhand nötigt er Ex-Agent Van Alden, ihn zu begleiten. Während eines Besuchs in Harlem versucht derweil Valentin Narcisse, Chalkys Handlanger Dunn Purnsley abzuwerben.

Nachdem Willie eine fragwürdige Entscheidung getroffen hat, wird Nucky deshalb von seinem Bruder Eli zur Rede gestellt. Al Capone ist wegen dem Tod seiner Bruders noch immer außer sich. Er versucht Johnny Torrio dazu zu bringen, sich endlich seinen Rivalen Dean O'Banion vorzuknöpfen. Gillian will unterdessen mit Hilfe von Roy Phillips von ihrer Heroinsucht loskommen. Und Valentin Narcisse dehnt seine Kontrolle über die Northside aus.

Der Konflikt zwischen Chalky White und Valentin Narcisse nimmt an Heftigkeit zu. Aber Nucky Thompson weigert sich, seinem alten Geschäftspartner Chalky beizustehen. Julia muss unterdessen ihre Möglichkeiten abwägen, denn Gillian bringt den Sorgerechtsstreit um Tommy vor Gericht. In Cicero bietet Van Alden derweil Al Capone die Stirn und packt gegenüber O'Banion aus.