萨姆大学里的朋友贝基打电话过来，恳求他帮帮自己被控谋杀的弟弟。她弟弟和她呆了一个晚上，但另一处命案现场的录影带里，却清清楚楚显示出凶手正是他弟弟。此时，变成贝基弟弟的那个男人无声地潜近一对夫妇，这次他变成了丈夫的模样，毒打妻子致死。不知情的丈夫因这一令人发指的罪行被逮捕了。 萨姆坚持要帮贝基这个忙。迪恩不在乎，但很惊讶他还和以前的朋友保持联系。“你该如何向他们解释你现在的生活呢？”“就说我已经从女友被害的阴影里走了出来，正在沿公路旅行当中。”萨姆狡猾地回答。 萨姆和迪恩发现了一只变形妖精，可以任意变化成其他人的模样，在伪装下杀人。只要用银子弹打中他的心脏，他就会死掉。而他们恰好手边有一箱银子弹。但是妖精变成了迪恩的模样，萨姆看见他的眼睛闪烁，怀疑起来，开始讯问他们小时候的事情。妖精答得一丝不差。萨姆疑心退了，把车钥匙扔给他——妖精用受过伤的手去接钥匙！萨姆把枪对准了妖精，但难以对着哥哥模样的妖精开枪。妖精打昏了他，把他绑在自己巢穴里，谴责他只顾自己快活，把哥哥留在家里和父亲生活，和妖怪搏斗——萨姆意识到，虽然妖精是假的，但它奇妙地分享了哥哥的记忆和感觉！ 终于，兄弟俩干掉了妖精，贝基的弟弟也无罪释放了。贝基说，萨姆的同学和朋友都十分渴望他回去。迪恩向萨姆道歉，不该把他拖下水。萨姆说，不，早在和你在一起之前，我就感觉到我和学校，和正常生活格格不入了。

一个牧师家庭长大的乖女孩劳里和男孩在卡车里约会时，听见路上有铁钩划过的声音。男友伸头出去，却被一个无形的力量勾走了生命。劳里和萨姆谈了事情经过，兄弟俩猜测凶手是传说中的“弯钩杀手”。接着，劳里的女伴也被以同样的手法杀害了。资料中，“弯钩杀手”是一位牧师，兄弟俩猜测劳里的父亲被鬼魂附身了。他们找到了弯钩杀手的坟墓，把骨头烧成了灰。但随后劳里向萨姆抱怨自己父亲假正经时，弯钩杀手又出现了。幸好兄弟俩正在现场，用盐浸过的子弹击伤了弯钩杀手。 萨姆从劳里的话中敏感地猜出：是劳里本人而不是她父亲被鬼魂附了身。另外，为什么把骨头烧成灰弯钩杀手还会再出现呢？萨姆灵机一动：糟了，我们没有见到那只被他当作右臂使用的银勾子！ 兄弟俩查到，那只银勾子已经被捐给了当地教堂。两人急忙赶到教堂，把所有银器一一投入炉火焚烧，连镀银的东西也不放过。这时，教堂里传来一声抽泣。是劳里在忏悔自己犯下的罪孽。萨姆要过去安慰她。然而劳里的忏悔引出了“弯钩杀手”本人！正当三人难以招架的时候，萨姆瞥见劳里戴着一条银项链，想起来劳里曾说过那是教堂传下来的圣物。他一把抓了下来，扔给迪恩，迪恩抛在炉火里。“弯钩杀手”碎成了碎片。 要分手了，劳里深情地望着萨姆。迪恩善解人意地提议弟弟留下来。不，萨姆拒绝了，我们上路吧，继续寻找父亲，追踪那些该死的妖魔鬼怪。

夜，一个男孩全神贯注地盯着屏幕上的恐怖电视剧不放。突然，他似乎听到什么，瞥了一眼窗外。停车场上，一个男子走到一部车旁，低下头仔细观察，突然剧烈地挣扎了起来，然而无济于事——他被人拉进了车底，消失了。 男孩报了警，说他听见了可怕的动静，仿佛怪物来袭。不过警局认为这只是一起再典型不过的绑架案。迪恩兄弟俩恰好听到男孩的话。据兄弟俩父亲的猎灵日志记载，当地一直有夜间游荡的怪物猎杀落单路人的传说。并且数年以来这一带的失踪者人数高居全州之首。两人问完男孩，萨姆因为疲倦先离开了，在酒吧外的停车场等迪恩出来。但是迪恩离开酒吧的时候，却到处都找不到弟弟的踪影。 萨姆醒来的时候，发现自己躺在笼子里，隔壁笼子里是一个吓得瘫软的男人。门开了，一群野蛮人——萨姆很高兴地发现，这次的对手不是怪物，而是不折不扣的人类——进来，打开了隔壁的笼门。男人像兔子一样冲出去逃跑，被一个野蛮人投出的长矛钉在了地上。萨姆根根汗毛耸立：这些疯子，他们在和绑架来的受害者玩狩猎游戏！ 迪恩假扮警察，骗得了一位女警察的信任，给他看了布置在停车场的录像带。两人开始搜寻失踪的萨姆。在路上，迪恩漏洞百出，女警察疑心越来越大。发现疑犯所居房屋之后，女警察把迪恩锁在了车门上，独自进入房屋寻找线索，却被人从背后打昏过去。醒来时，女警察发现自己呆在笼子里，隔壁笼子里一个男人友好地招呼：“你好，我叫萨姆。”“你哥哥找你找得快疯了。”女警察答。“我从不怀疑这一点。”萨姆说。 三个人携手，终于又一次战胜了一群野蛮人。“以后你再乱跑，我就不管你了。”恼怒的迪恩责骂萨姆。萨姆偷偷笑了起来。

艾金斯老人在酒吧里看着一本大书，书名是《天啊，邪物！》，两兄弟的父亲也有同样一本书，酒吧门开了，一群穿着皮革铁环装的年轻人吵吵嚷嚷地进来了，艾金斯连忙退出酒吧，回到自己家里。那群人中的一个女孩跟他回了家。老人朝女孩胸脯刺了一刀，奇怪的是，那女孩似乎毫无感觉。艾金斯逃回书房，拿东西挡住门，从保险箱里拿出一把老枪。这时，又有两个暴走族打扮的年轻人从天窗里跳了进来，女孩拿走了枪，她的同伴就——噢！他们似乎正在大口大口吃着艾金斯的尸体！ 兄弟俩在艾金斯老人的房门上发现了一条指甲划出来的信息，是一个邮局信箱的号码。他们打开邮箱，里面有一封给J.W的信。J.W.恰好是父亲名字的缩写。难道这封信是给父亲的？他们还没来得及打开信，父亲出现了。他读了信，问兄弟俩有没有看见一把枪。他们自然没有。父亲说他们必须找到这把枪，它是很重要的线索。萨姆十分不敢相信。

父亲死了，两兄弟还没有从震惊和悲痛中恢复过来。他们去找老相识艾伦，一位从前的同盟，想问问她那里有什么工作。艾伦让他们去调查一桩连环杀人案。案中，所有成年人都被杀害了，同一座房子里的孩子们却安然无恙。孩子们说，凶手是一个小丑。两兄弟巧妙地混进了一个狂欢宴会，开始四处搜索被诅咒的物事，但一无所获。一个小女孩说有个小丑尾随他们回了家，但家里的大人却说没看见什么小丑。小女孩为小丑打开了门，一边窥伺的两兄弟冲出来向小丑洒了去除邪恶的盐，小丑浑身僵硬，然而莫名消失了。艾伦告诉他们，他们遇到的小丑很可能是印度教里的吃人恶魔罗刹。它能变化各种形状，还能消失无踪。但是罗刹不能闯入居所，除非它受到邀请。只能用黄铜匕首杀死他。迪恩问狂欢宴会上耍飞刀的艺人有没有黄铜匕首，却发现他就是罗刹假扮的！两兄弟跑到狂欢节设置的滑稽屋里，萨姆拆掉了一座管风琴，对付着作了一支匕首出来。然后用这支匕首杀死了罗刹。杀死罗刹让两兄弟心情变得好了很多，开始互相倾诉衷肠。萨姆说自己总和父亲吵架，现在想起来觉得十分抱愧。

萨姆梦见迪恩以极其冷血的姿态枪杀了一个男人。醒来后，两人开车前往萨姆梦见的城镇，发现在那里手机信号消失了，所有的公用电话也打不通。他们去找萨姆梦见的男人，到他家没看见那人，只见到了他的兄弟和父亲，而且这两人似乎在毒打那人的母亲。迪恩击毙了发狂的父亲，把受伤的女人救到当地诊所。他们找到了一个全副武装的男人萨奇。萨奇是小镇上唯一一个没有被恶魔感染的人。这些天来，他天天看着邻居发狂，看着他们自相残杀，却无能为力。这时，诊所医生的妻子似乎也发了疯，萨奇不忍心杀死朝夕相处的邻居，于是迪恩冷酷地开了一枪。小镇居民似乎都得了一种经血液传播的恶魔传染病，患者会疯狂杀人。此时，门上响起了砰砰敲门声，是萨姆最早梦见的那个男人杜安。杜安说自己也没有被感染，萨姆要求给杜安一个机会，但迪恩不为所动，把萨姆锁在一间房里，自己拿着枪走向杜安。不过，迪恩最终还是把枪放下了，因为他意识到，已经过了几小时，杜安如果被感染，早就应该有迹象了。

一位大学伦理学教授看到一个清秀美丽的女生在他办公室门口等他。他邀请她进来，大谈一番道德伦理的重要性之后，邀请她出去约会。但女生的脸变了，逐渐腐烂。吓坏了的教授踉跄后退，死了。兄弟俩在旅馆里打了起来，应邀前来的鲍比把他们分开，要他们说怎么回事。原来两兄弟听说当地一所大学校园里闹鬼，就在酒吧里找了个女人询问。据迪恩说那人是位清秀美丽的大学女生，专修人类学。但据萨姆看来那人就是个婊子，居然没有攀谈两句就凑过来亲吻迪恩。接着，当地接二连三地出现了一些怪事：一个男孩声称被外星人绑架了；一个动物研究人员在下水道发现了闪光的东西，想把它钓上来，却遭到了袭击。现场发现了鳄鱼的鳞片。两兄弟开始为一些鸡毛蒜皮的小事争吵，什么你丢了我的计算机啦，我把你的车子弄坏了啦，总之两人每次都会莫名其妙地发火，然后又是砰砰砰砰大打出手。

封闭了数十年的旧囚区重新开启，就在那时阴风阵阵，在场的每个人都觉得毛骨悚然。兰德尔正在自己的牢房里阅读，他看见牢房外有什么东西在移动。他大叫守卫。守卫匆忙跑来，要他闭嘴。但那邪灵跟上了守卫。突然，牢房的门啪地一下关上了，紧紧卡在守卫的胳膊上，邪灵杀死了守卫。三个月后，兄弟俩闯入一家人类学博物馆，被逮捕了。他们面临数项包括一级谋杀在内的指控，被送到了闹鬼的监狱，等待引渡和宣判。