Charles Barker, agent du FBI expérimenté mais connu pour ses méthodes peu orthodoxes, est chargé d'assurer la formation d'Ellis Dove, un débutant. A contrecoeur, Charles entraîne Ellis dans une enquête sur un trafic d'armes. Il ignore encore que les services internes du FBI, qui mènent une enquête à son sujet, ont contacté Ellis afin qu'il les aident à prouver que Charles est un policier corrompu...

Malgré les preuves qu'ils lui apportent, Ellis refuse à nouveau d'aider les services internes du FBI dans leur enquête contre Charles. Les deux hommes sont trop occupés à démanteler un trafic de drogue. Pour ce faire, ils décident de faire relâcher Jimmy Casserly, un baron de la drogue, afin qu'il supervise une transaction...

Charles tente de confondre Roman Petrescu, un citoyen roumain bénéficiant d'un passeport diplomatique, qu'il soupçonne d'être impliqué dans un trafic d'êtres humains. Ellis se rapproche de Nadia, l'une des prostituée de Petrescu, et l'aide à retrouver son fils, que son patron a déjà revendu. Ray poursuit son enquête sur Charles...

Matt, le fils de la bijoutière Susan Redman, a été infecté par un mystérieux virus mortel. L'équivalent de dix millions de dollars en pierres précieuses est exigé en échange de l'antidote. Marcus, un ami de longue date de Barker, l'informe de cet odieux chantage. L'agent du FBI conseille à la mère angoissée de n'apporter que la moitié des bijoux exigés afin de s'assurer de la remise du contrepoison. Par ailleurs, le frère d'Ellis est de retour après sept années passées en prison...

Barker et Ellis ont pour mission de garder en vie un physicien afin qu'il puisse aller témoigner au tribunal

Frank Oland, un agent du FBI, est soupçonné d'être devenu un policier corrompu. Comme Barker connaît Oland depuis leur entraînement militaire à Quantico, il se charge d'interroger l'ex-petite amie de l'agent, une femme avec laquelle il a lui-même été lié. Ellis infiltre l'entreprise de sécurité où travaille Oland et se fait passer pour un ancien marine imprévisible et parfois violent...

La disparition d'un officier fait craindre à la police qu'il n'ait été assassiné. Alors que Barker infiltre un gang de latinos, Ellis travaille avec le coéquipier du policier disparu.

Barker et Ellis enquêtent sur le meurtre de trois vétérans sans-abris. Leur enquête les mène vers une clinique psychiatrique.

 Barker et Dove tentent de démenteler un réseau d'espions qui révèlent des informations aux Chinois

Pour protéger un homme poursuivi par un tueur à gages, Barker et Ellis s'invitent à une table de poker

Barker tente de faire plonger une famille irlandaise issue de la pègre de Chicago.

Après avoir été piégé, Barker est pourchassé par un agent du FBI.

Ellis et Barker ont un piste pour innocenter ce dernier. Mais le temps presse.