随着日全食在全球范围内投下阴影，印度一位遗传学教授在他父亲失踪的带领下，揭开了一个秘密理论——我们中间生活着一些拥有超级能力的人。一个年轻的梦想家试图说服他的政治家兄弟，他拥有飞行的能力。一位高中拉拉队队长得知她拥有自愈能力。一位单身母亲为了养活年幼的儿子而努力维持生计，她发现自己的镜像中有一个秘密。一个天才艺术家，他的毒瘾正在摧毁他的生活和与女友的关系，他可以描绘未来。而在日本，一个年轻人通过纯粹的意志力开发了一种停止时间的方法。然而，他们所有人都不知道，他们的最终命运就是拯救世界……

在一个离奇的犯罪现场外，洛杉矶交通警察马特·帕克曼是唯一一个听到失踪小女孩哭喊的人。克莱尔得知自己自残录像带不见了，几乎向全校透露了自己的秘密能力。Niki以为自己快疯了，醒来后又浪费了一段时间，在她的车库里发现了一些被残忍杀害的暴徒，结果却被社会服务部（Social Services）就儿子Micah一事当面质问。

随着“英雄”们继续测试他们新发现的非凡能力，克莱尔试图在与足球四分卫的浪漫经历发生悲剧性转折时维持正常的社交生活。当Hiro说服他的朋友他们注定要前往美国拯救世界时，受惊的尼基遵循了一个神秘的，未知的来源的指示，将她引导到沙漠中部。

与此同时，内森利用彼得的意外来推动他的政治竞选活动。难以捉摸的西拉尔正在被马特和联邦调查局以及苏雷什追捕，苏雷什的父亲的日记提供了潜在的线索。

苏雷什终于找到了他父亲传说中的一个基因先进的“超人”。在拉斯维加斯，Hiro的计划适得其反，因为他谨慎地将时间转向他在赌桌上的优势。尼基的黑手党债务人利用他们的杠杆在一个更复杂的计划中谋取利益，而内森则亲自拜访了一位富有的拉斯维加斯贡献者，以筹集额外的竞选资金。在篝火旁的悲惨转折之后，克莱尔不可思议的治疗能力受到了最终的考验，但根据伊萨克的画作，她的未来可能充满了更大的危险。

与此同时，马特的能力是由一对似乎非常了解有特殊天赋的人来衡量的。

Hiro和他的伙伴踏上了前往纽约的英雄之旅，当他们被一位拉斯维加斯赌客拦住时，他向他们提供了一笔他们无法拒绝的交易。当诺亚·贝内特为他的女儿克莱尔与她的亲生父母安排会面时，她希望有关她新发现的自愈问题能够得到解答。与此同时，艾萨克接到希罗的另一个令人困惑的电话，但彼得这次在那里拿起电话并转达一条拯救生命的信息。苏雷什告别了伊甸园，他回到印度埋葬了他的父亲。一位不速之客出现在尼基的家中。

面对涉及儿子迈卡的危机，心烦意乱的妮基向朋友透露了她最近的心路历程。马特抛开自己在家里的问题，协助奥黛丽调查另一起离奇的谋杀案，但他们对神秘连环杀手西拉的追捕发生了意想不到的转变。在面对危险时，希罗没有表现得像一个“超级英雄”，他质疑自己的英雄主义。内森和他的妻子海蒂策划如何赢得国会选举。克莱尔得知她丢失的录像带落在哪里，感到震惊。与此同时，她的父亲被一位同事的消息扰乱了。

班纳特先生想尽一切办法保护他的女儿，克莱尔高中同学会的庆祝活动对许多人来说变成了一个可怕的夜晚。内森和西蒙一起为彼得寻找艾萨克的画作，但这把通往未来的钥匙可能会导致悲剧。与此同时，希罗及时回到过去，纠正了一个令人苦恼的错误。在印度时仍在经历奇怪的梦，苏雷士得知一个男孩可能会把他拉回到父亲的研究中。

德克萨斯州的悲剧事件对许多“英雄”、他们的家人和朋友产生了悲伤而严重的影响。与此同时，有关艾萨克预测的纽约市核爆炸事件的令人震惊的细节被披露。后来，伊萨克的最新作品对危机中的英雄有着引人入胜的未来暗示。苏雷什沿着他的新道路迈出了第一步。马特和FBI探员奥黛丽在连环杀人案中寻求突破。由于对杰西卡最近的行为感到恐惧，妮基做出了一个保护家人的艰难决定。

马特向妻子展示了他的能力。HRG与Mohinder协商。现在她知道了真相，克莱尔试图弄清楚自己的生活。希罗寻找他注定拥有的剑。尼基必须面对她决定向警方自首的后果。西蒙尼和内森担心已经昏迷两周的彼得。彼得遇到了一个新英雄。迈卡去看望他的母亲。

Hiro continues to search for a sword while being chased by mysterious figures. An invisible man named Claude has something to teach one of the heroes. D.L. takes on new family responsibilities, and Matt opens up to his wife. H.R.G. continues to focus on the captive Sylar. Claire seeks out the Haitian and then her birth parents. Mohinder looks for those on the list, and receives a surprise visitor. A psychiatrist offers to help Niki.

Hiro deals with explaining his new heroic path in life to his ambitious sister and tycoon father. Niki has the chance to reunite with D.L and Micah. Claude's mentoring of Peter leads Peter to question those closest to him. Claire goes to a trailer park looking for her birth mother. Sylar wears a disguise and makes a move against HRG.